張印匹馬入夜郎國。夜郎國王果然自大，認(rèn)為天下沒有比夜郎再大再強(qiáng)盛的地方了。他扣留張印，積極備戰(zhàn)，準(zhǔn)備與漢兵決戰(zhàn)。張印向夜郎公主紫薇(陳麗麗 飾)講述漢朝的風(fēng)土人情，使公主得知天外有天。季安世(楊平友 飾)得知張印被俘，命季擒虎(劉冠麟 飾)帶兵攻關(guān)。眼看大戰(zhàn)難免。張印跑上城樓，以圣旨嚴(yán)令漢軍收兵。夜郎國王多同終于被張印說服。兵不血刃，夜郎歸順。上奏朝廷，漢武帝(黃曉明 飾)大喜，改夜郎國為犍為郡，令夜郎太子為郡守。夜郎國王封為夜郎王(徐少強(qiáng) 飾)，移居長安。然而，漢武帝卻把首功記在江充(孫海英 飾)(-?飾?小雪蓮 飾)身上。因?yàn)?，江充事先預(yù)料到了和平解決夜郎的結(jié)果，更使?jié)h武帝言聽計(jì)從，奉若神明。張印回京，依然低調(diào)處事，不事張揚(yáng)。太子聽季擒虎說明事情真相，大為不平。他質(zhì)問季安世。季安世證實(shí)張印確是首功。太子向皇帝奏明，要求重獎(jiǎng)張印。漢武帝不予理睬。太子過訪張印，張印拒而不見。太子想了各種辦法，終于見到張印。他要求張印向皇帝請功。張印一笑置之。他又要張印加入“小太子黨”，做自己的軍師。張印仍是搖頭。太子無奈，要求和張印結(jié)為兄弟。張印卻回答：太子賞我，無非黃金；我報(bào)太子，窮人只有一命。而我的命還要留著孝敬母親！太子追問其母是誰？張印拒而不答。太子請江充為張印測字。江充告之此人深不可測。衛(wèi)長公主(熊乃瑾 飾)求江充測字，問她的婚姻歸屬，江充探知她的心事，意在金童(何欣 飾)。誰知，祁連已和金童結(jié)識(shí)。金童愛上祁連。但兩家家長，一是匈奴王爺，一是大漢將軍，應(yīng)是死敵。兩人越不過這道鴻溝，十分痛苦。