西陵縣，討命郎在阿海的碼頭上打工，潮來(苗乙乙 飾)與阿海的兒子繼信感情甚篤，潮來還時常偷偷溜進戲班子看繼信排戲。此時，少奶奶為劉宗緒(馬躍 飾)生了個兒子。一日，討命郎與阿海正在街上喝酒，被乘轎路過的劉宗緒看見。討命郎知行蹤敗露，向阿海坦白了身世，并決定連夜出走。母親年劉氏百般勸阻，并違背亡夫遺言，告訴兒子自己乃劉家親屬。當夜，乘船離開碼頭的討命郎沒逃過劉宗緒手下阿虎的監(jiān)視。此時，年劉氏找到縣衙門向劉宗緒說了自己是劉家親屬的身份，但六親不認的劉宗緒仍下令關押年劉氏作人質，以此滅殺討命郎。