石頭(劉奕鐵 飾)等人對(duì)程兵(秦昊 飾)(張譯 飾)的離開(kāi)又惱又急， 但眼下也只能瞞著七叔(楊新鳴 飾)和林穎(馬吟吟 飾)。程兵去到了靠近察邦的西雙版納，經(jīng)由獄中朋友阿明的幫忙，他住進(jìn)了當(dāng)?shù)匾婚g魚(yú)龍混雜的旅館 。國(guó)內(nèi)形式大好，近年去往察邦務(wù)工的人員減少，為了避免麻煩， 曾經(jīng)的人也對(duì)當(dāng)初的事閉口不談 。 多番打聽(tīng)， 程兵也絲毫未有王大勇(陳明昊 飾)當(dāng)年的消息。最后，程兵從一位小姐的口中得知了一位叫勇哥的蛇頭。經(jīng)由小姐牽線，程兵見(jiàn)到了勇哥。勇哥對(duì)王大勇的照片有反應(yīng)，卻閉口不談，程兵想要去察邦卻迫于沒(méi)錢(qián)，只得暫時(shí)放棄。回到旅館，卻意外卷入藏毒案被當(dāng)?shù)鼐綆ё?。警方的審訊?jié)奏被程兵拿捏，小警察氣急敗壞，卻意外得知程兵曾經(jīng)的警察身份。幾番查證，程兵果然于毒品案無(wú)關(guān)。而要求離開(kāi)的程兵，卻被告知寧州警局有人來(lái)接，此人正是林穎。林穎勸告程兵不要私自追兇，可王大勇既然人可能在察邦，他就要去。警察在國(guó)外沒(méi)有偵查辦案的權(quán)利， 只能通過(guò)國(guó)際協(xié)作跟當(dāng)?shù)鼐胶献?。局里，省里，甚至得到部里，都不?huì)批準(zhǔn)出境手續(xù) 。只有他程兵去最合適 。林穎被說(shuō)服。