葉雅穎(呂佳容 飾)原本要到吉昌酒館向老李(何政軍 飾)匯報電話局有特務(wù)空門電話的情報，但由于被特務(wù)跟蹤，只能暗地托小周(康亢 飾)帶信，自己則去與羅仁賢(甘璐銘 飾)約會。而羅仁賢卻因為一個不經(jīng)意的動作，對葉雅穎產(chǎn)生了懷疑。

老李與劉副官碰面，提供了由內(nèi)部排查出的特務(wù)名單和攪亂份子的名單，并提醒劉副官暫時不要打草驚蛇，并請他轉(zhuǎn)告劉鄧潘三位將軍，為了川西人民，現(xiàn)在請盡力忍耐，而地下黨方面，也將盡力為三位將軍爭取時間。

葉雅穎走后，羅仁賢回想起兩人交往時的種種跡象，對葉雅穎的身份越發(fā)疑慮，他幾經(jīng)猶豫，撥通了何琳(甄錫 飾)的電話，但最終還是沒有說出對葉雅穎的懷疑。

呂鴻儒(高宏亮 飾)聯(lián)系葉宇飛(郭廣平 飾)，再次以金條為條件向葉宇飛提供情報，葉宇飛答應(yīng)了。

夜里，葉澤宏(王奎榮 飾)的車隊遭到蒙面殺手襲擊，侍衛(wèi)老陳帶隊擊退了殺手，葉澤宏下令全城搜查，找出刺客。然而鄧錫侯的部隊卻與保安廳自衛(wèi)隊發(fā)生了沖突，雙方僵持不下，葉澤宏決定親自與鄧錫侯會面。然而雙方對談并不順利，沖突再次升級。川軍將領(lǐng)和社會名流紛紛出動，聚焦鄧錫侯公館。

得到消息的丁大海(于代君 飾)回到振興會將事情告訴許東(李飛 飾)，許東決定帶人救出葉澤宏，但丁大海卻為他提供了另一個計劃。

葉宇飛正在焦急之時，卻被老李告知這一切都是他和葉澤宏、鄧錫侯安排好的，目的就是要讓內(nèi)斗的假象傳到蔣介石那去。老李下令，配合葉澤宏，演好這出戲。

馬成峰派何琳試探葉宇飛，葉宇飛則憤然發(fā)誓如果父親出事，一定會殺鄧錫侯。

鄧錫侯公館內(nèi)，一把尖刀插在了鄧錫侯的書桌上……何琳趕到現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)了許多不明身份的武裝人員徘徊在鄧公館周圍。