魏明磊(黃俊鵬 飾)將五特抓捕后，立刻按照吉川的建議，用高寒(王麗坤 飾)的電臺，給德國人發(fā)了一封電報(bào)，告訴德國人，自己手里有重要的原子彈資料，希望和德國人交易。馬云飛(于震 飾)與何堅(jiān)(淳于珊珊 飾)一籌莫展，這是老于(鄭強(qiáng) 飾)趕到昆明。三人商議，由于各種證據(jù)都不利于自己，所以必須要先找到魏明磊的通敵證據(jù)，才能徹底洗刷自己，營救出高寒等人。三人猜到了魏明磊和吉川會利用高寒的電報(bào)機(jī)給德國人發(fā)報(bào)，于是決定，從這一點(diǎn)入手，尋找魏明磊通敵的證據(jù)。與此同時(shí)，魏明磊為了盡快解決五特，再次制造偽證，在搜索五號住處時(shí)，將原子彈資料的底片拷貝放在五特住處，這份"鐵證"，讓基地負(fù)責(zé)人徹底相信五特是日奸，于是判處五特歐陽劍平(劉琳 飾)、李智博(施京明 飾)、高寒三人死刑。馬云飛等人得知高寒三人要被處死的消息后，焦急萬分，危急關(guān)頭，馬云飛設(shè)計(jì)，必須要趕在死刑之前，截獲德國人與魏明磊吉川的交易，使之人贓俱獲，才能徹底洗脫五特的嫌疑。就在這時(shí)，德國人終于回電了，他們同意交易，但按照慣例，時(shí)間和地點(diǎn)將由吉川和魏明磊指定。這是一個(gè)好消息，因?yàn)闉榱舜_定和德國人的交易地點(diǎn)和時(shí)間，魏明磊與吉川必須要再次給德國人發(fā)報(bào)。而此時(shí)，他們只能利用高寒的電臺發(fā)報(bào)。于是馬云飛和何堅(jiān)設(shè)計(jì)搶走了電臺，使吉川和魏明磊無法給德國人發(fā)報(bào)。魏明磊和吉川于是以高寒等人性命為要挾，要馬云飛立刻還回電臺。