面包車轟然炸響火光沖天，達(dá)子(趙達(dá) 飾)悲痛交加以為母親葬身火海已經(jīng)遇難，萬幸的是，大陸(張陸 飾)早就救下了達(dá)子母親，兩人在面包車爆炸之前藏在路邊的草叢中。

達(dá)子驚喜交加奔到母親身邊，摟住母親喜極而泣，曲經(jīng)(曲高位 飾)駕車趕來，由衷地為達(dá)子母親幸存而高興。

達(dá)子不便向母親透露自己是臥底，戰(zhàn)友曲經(jīng)等人也不方便透露身份。達(dá)子母親眼淚橫流，臉上寫滿了深深的失望，老人家以為兒子達(dá)子走上歪路成了毒販。達(dá)子有苦難言，聲淚俱下向母親保證，他絕對沒有做傷天害理的事情，等到母親回國了，他一定向母親說出真相。

美娜(陳菲 飾)暫時照顧達(dá)子母親，達(dá)子在大陸的陪同下找到董伽豪(王工一 飾)(一工王 飾)，假裝因為母親被炸死了找董伽豪算賬，董伽豪不明就里，以為達(dá)子母親果然遇害了。

任天華攜帶毒品去扎薩(趙龍豪 飾)的基地交易，不料扎薩早已帶兵撤走。董伽豪攻打了任天華的基地，鄧敏(歌洋 飾)(邢宇菲 飾)沒有向任天華報信，而是槍殺了任天華的手下。

任天華在鄧敏的陪同下展開逃亡生涯，他混跡金三角多年，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云，如今老窩被董伽豪端滅了，他覺得事有蹊蹺。

鄧敏心知肚明，心亂如麻安慰任天華，她心甘情愿跟隨任天華一輩子，希望以后不會遭來任天華仇恨。任天華沒有聽出鄧敏所說的話中之意，他摟住了鄧敏，情深意切表達(dá)愛意，自從妻子死后，鄧敏是他最信得過的女人。

晚上，任天華上床睡覺，鄧敏拿出消聲手槍，躡手躡腳來到床邊。任天華的一個手下忽然聞聲趕來，鄧敏出奇不意殺掉了任天華的手下，任天華驚醒過來質(zhì)疑鄧敏的行為，鄧敏謊稱死去的手下是臥底，企圖殺掉任天華。

東(李藝東 飾)懷疑達(dá)子的母親沒有死，他去爆炸現(xiàn)場仔細(xì)檢查，沒有找到血跡和人體組織。如果達(dá)子母親遇害，按理說現(xiàn)場一定留下人體組織以及血跡。

東致電警長猜措(王志剛 飾)，向猜措了解警方清理爆炸現(xiàn)場的經(jīng)過，猜措答應(yīng)給東一個詳細(xì)的交待，掛掉電話之前不忘叮囑東幫忙尋找他失蹤的女兒。

臥底這種職業(yè)等同在刀口上過日子，稍有不慎就小命不保，隨著時間推移，美娜日以繼夜思念祖國，渴望回到故鄉(xiāng)見到家人。曲經(jīng)也何嘗不是這樣，他向美娜推薦了一首名為“加州就館”的歌曲，這首歌曲表達(dá)了有酒有朋友的平安日子，曲經(jīng)經(jīng)常聽這首歌曲，緩解思鄉(xiāng)之情。

東好賭成性，欠了賭館老大幾百萬，賭館老大忍無可忍決定砍掉東的一根手指，大陸及時趕到賭館為東化解了斷指危機，賭館老大要求東三天內(nèi)還清欠債，否則絕不輕饒。