李治(鄭國霖 飾)帶著手下到西山狩獵，大家都因狐大仙之說十分懼怕，李治為了打破迷信，打了眾多狐貍要大家喝狐貍血，媚娘率先喝下，彩蝶跑到河邊嘔吐起來，偶遇了坐在河邊吹笛的崇儼。一條蛇趴在彩蝶身邊，小寶出現(xiàn)抓住了蛇，自己卻中毒昏迷。心兒拿藥給少卿，少卿急忙喂小寶吃下，二人因為小寶起了爭執(zhí)。媚娘為李治縫制皮襖，心兒心不在焉將皮襖拉了一個口子，媚娘用硯臺將皮襖破口處染成黑色，推說是狐皮上的黑斑，李治決定再打一只狐來。成千上萬只狐貍涌了過來，李治和上官浩(高昊 飾)跟眾狐游斗，漸漸體力不支，青鸞(楊冪 飾)突然從天而降，將狐驅(qū)走。李治看到青鸞絕色的容顏，決定召她進宮。西涼大軍長驅(qū)直入，似乎對大唐的每一步驟都十分熟悉，李治懷疑朝中有奸細。媚娘認為青鸞的讀心術(shù)泄露了大唐的機密，要心兒出宮查探。心兒找到崇儼向他請教讀心術(shù)的問題，崇儼表示自己并不知曉，玉麒麟(呂佳容 飾)曾看過崇儼表演讀心術(shù)，心中不禁起疑。心兒竟外碰到上官浩意圖強暴彩蝶，李治下令緝拿上官浩。宮女報告看到了上官浩，心兒急忙去找少卿。上官浩和芽兒(屈玥 飾)曾有舊情，他告訴芽兒自己是被冤枉的，要她幫助自己，心兒和少卿趕來，芽兒幫上官浩隱瞞了過去。青鸞給王美人(楊圣文 飾)和李才人(高蓓蓓 飾)表演著百鳥朝鳳，媚娘怪她不懂宮中規(guī)矩，青鸞請旨離開皇宮，李治聽說青鸞離開，責怪媚娘沒有容人之量，獨自出宮尋找。幾個流氓將青鸞圍住，李治趕到將流氓打跑，帶著青鸞來到蓬萊殿，向青鸞表達愛意，并將印章交給了她。小寶遇到彩蝶，彩蝶挑逗小寶，約他在西市燈會見面，兩個人打扮成太監(jiān)的樣子準備出宮，被心兒和少卿看到。