曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)只身單騎行至吊橋之下，勸呂布(何潤東 飾)歸順于他，共圖大業(yè)，就在呂布心動的時候，陳宮(孫洪濤 飾)在城門上對曹操開弓疾射，打亂了曹操勸降的計劃。陳宮建議呂布率鐵騎屯于城外，與城內(nèi)步軍互成犄角之勢，前后襲擊可退曹軍，呂布原本接受，后因貂蟬(陳好 飾)偶發(fā)風(fēng)寒改變決定留在貂蟬身邊照顧她，躲在城中閉門不出。孰料曹操決開泗水，下邳城頓時變成一片汪洋。就在混亂之際，曹操放出勸降函文誘惑偏將活捉呂布，呂布得知此事又痛打幾位偏將，軍心大亂。入夜，被打的幾位偏將合謀將呂布生擒，曹操又喜又疑，率軍入城。曹操端坐白門樓，被縛的呂布向曹操求饒，并求劉備(于和偉 飾)說情。劉備不為所動，暗示曹操不要做呂布的第四個義父，呂布被斬。陳宮怒斥曹操，不屑與之為伍，但求一死，陳宮終被殺。