八月二日鴻漸揭穿一山身份阿勇被日軍追捕，逃到常滿(劉青云 飾)樓向英順求助，英順在常滿及素素相助下，帶阿勇逃至火車站，阿勇欲乘火車離去之際，日軍突掩至，殺死阿勇。英順自阿勇死后，出奇地平靜，但卻心神恍惚，常滿悉心照料。一日，英順從夢(mèng)境中記起一山是殺其全家之日軍，告知常滿，常滿不信。鴻漸覺查到素素對(duì)他之情意，遂明言對(duì)她只有姐弟情，素素傷心不已，之后更發(fā)覺到常滿對(duì)她之態(tài)度轉(zhuǎn)為極度冷淡，心情更惡劣。鴻漸揭穿一山乃日軍之身份，群眾大感不滿，要求結(jié)束常滿樓，常滿左右為難。常滿失意之余，與素素同病相憐，互相體諒對(duì)方之苦況，關(guān)系好轉(zhuǎn)。鴻漸被日軍跟蹤，躲進(jìn)常滿樓，偷聽到一山策劃八月十三號(hào)轟炸上海。