夜晚一普通居民小巷，一個年輕女孩正獨自行走，一個胖胖的男子突然攔住她把她逼到墻角欲行非禮。就在女孩絕望時，莫明(彭昱暢 飾)的聲音從男子身后傳來。男子從莫明身上凜冽的氣息里認出他是天工會的人，男子嚇得倉皇逃離，莫明窮追不舍，凝雨也化身人形從另一邊圍堵過去。男子慌不擇路逃走時撞到一個賣菜回來的大嬸，大嬸一車的菜被撞的散落一地。胖男子繼續(xù)在小巷里逃竄，莫明和凝雨堵住了男子。男子走到窮途末路兇相畢露與莫明打了起來，莫明對這種能力的器靈反噬體不屑一顧。哪知賣菜大嬸這時趕到抓住男子要他賠償自己的菜，男子一把鉗制住大嬸把匕首架在大嬸脖子上。莫明想到母親那時的遭遇，他心中被壓抑的怒火被瞬間點燃，他迅速地用重黎炎槍刺向男子。男子身后的凝雨及時抱住了大嬸，大嬸有驚無險，而男子卻被盛怒的莫明失控殺死。

莫明失控殺死反噬體很內(nèi)疚痛苦，他不明白自己為什么會不受控制地變得如此暴躁和殘忍。他覺得自己體內(nèi)有一個陌生人在控制自己，他狂燥地質(zhì)問那個控制自己的到底是什么，一個如鬼魅般的幻影獰笑不已。此后莫明和林晨玉(阿云嘎 飾)談到此事，林晨玉稱莫明和重黎換血后詛咒轉(zhuǎn)移到他的身上，他會出現(xiàn)一些幻像。林晨玉還告訴莫明自己發(fā)現(xiàn)他在和重黎換血時突然出現(xiàn)了超覺醒狀態(tài)，這是御靈師和器靈契合度達到百分百的幾乎不可能出現(xiàn)的狀態(tài)。莫明難以置信這種自己一直向往和無法企及的狀態(tài)會出現(xiàn)在自己身上。

御管部門里，莫明正在向夏望冬(劉騏 飾)解釋自己忍不住殺了反噬體的事。這時莫明突然接到一個陌生的電話，對方陰沉惡毒的話通過手機傳到莫明耳朵里，讓莫明感到驚恐和不寒而栗。對方要求莫明拿真血清交換他的母親，莫明辯稱自己已經(jīng)沒有了血清，對方卻不由分說地掛了電話。夏望冬等人聞言也十分震驚，他心里很清楚自己手里還有一支血清。莫明卻已經(jīng)亂了方寸地往醫(yī)院跑去，結(jié)果他發(fā)現(xiàn)母親真的被綁架。這時陌生的電話再次打過來讓莫明拿血清去交換他母親，莫明以為沒有血清而無計可施，夏望冬卻說自己有辦法。夏望冬交給莫明一支血清讓他拿去赴約交換救他母親，莫明提著裝血清的箱子忐忑不安地按照陌生電話的指示來到一架立交橋上。對方指示莫明把箱子從橋上扔下去，莫明照辦后對方勃然大怒，他怒斥莫明竟然拿假血清糊弄自己，他說真血清遇到空氣會揮發(fā)。莫明還想辯解，對方卻毫不猶豫地掛斷電話。莫明沒了尋找母親的線索，他哀嚎著感到深深的絕望。

莫明沮喪地帶著重黎和凝雨從街邊走過，這時他無意看向街面的鏡子，鏡子里再次出現(xiàn)那個鬼魅一般的幻影?；糜袄淅涞刭|(zhì)問莫明錯失救他母親的時機，質(zhì)問他為什么要那么信任別人，反問他為什么沒有懷疑過夏望冬。莫明被幻影的話弄的心煩意亂，他咆哮著揮走了幻影。就在這時江河尋到莫明，他說自己有辦法幫助莫明，莫明半信半疑。江河把莫明帶到一個僻靜處，他召喚出自己的器靈，他的器靈竟然是一個算命先生。凝雨覺得十分好笑，但最后江河的器靈用算命之術(shù)算出他的母親所在位置在一棟大廈里，莫明急忙趕去。莫明進了大廈，重黎遲疑停步讓莫明帶凝雨過去，自己不方便跟著他。莫明沒有多說，獨自帶凝雨上了大廈。果然，莫明看到母親昏迷著倒在沙發(fā)上，獄虬妖魅地狂笑著逼莫明給自己跪下，不然就殺了莫母。莫明不敢忤逆她只得屈辱下跪，獄虬突然對莫明發(fā)動攻擊，莫明的一只胳膊生生被切斷，頓時血流滿地。這時重黎趕來，她目睹眼前的一幕驚恐悲戚地大喊莫明。獄虬十分享受莫明這些人被痛苦折磨的樣子，她準備再次對莫明進攻。莫明大聲召喚重黎，重黎再次化身炎槍朝莫明飛過去。獄虬突然出招打在炎槍上，炎槍發(fā)生偏移猝不及防地直直插入莫明胸口。莫明頓時口吐鮮血往后仰去，獄虬獰笑不止，看到重黎再次弒主殺了莫明，獄虬如同看了好戲一般興奮。

然而獄虬的笑聲還沒落音，讓所有人瞠目結(jié)舌的一幕突然出現(xiàn)。莫明倒地的地方突然卷過一團黑霧，緊接著一個高大的鬼魅般的幻影突然出現(xiàn)，幻影似真似幻讓人看不清到底是什么東西。就在獄虬等人正疑惑間，幻影突然出手，他的力量讓所有人都毫無招架之力，變得如螻蟻一般弱小。

大廈的樓下市民們?nèi)缤Ｒ粯佑崎e地生活，只聽大廈里傳來劇烈爆炸聲，爆炸的氣浪和炸碎的東西朝猝不及防的市民人群里沖擊過去。緊接著一個巨大的鬼魅幻影從樓下跳下來，幻影落地后慢慢地轉(zhuǎn)化成莫明，莫明全手全腳死而復(fù)生安然無恙。這時夏望冬帶著御管部門的人趕到，他呆呆地看著遍地狼藉和受傷民眾。