武王斥責李顯(曹永廉 飾)治家無方，難以治國，承嗣乘機落井下石。仁杰發(fā)現身藏大周地圖的突厥人，懷疑突厥有意發(fā)難，武王覺得仁杰杞人憂天，承嗣附和指仁杰危言聳聽，豈料三思急忙進殿稟報突厥大軍正向靈州進發(fā)。李顯自薦與突厥王(黃智賢 飾)談判，武王命仁杰為欽差大臣，與李顯同去。延德問婉兒若武王賜婚，要她嫁不喜歡的人，她將如何面對，婉兒直言自己會選擇延德，延德大喜。成功燒毀突厥糧倉庭玉在靈州值夜，青鸞突然出現，并把親手造的鞋子相贈。李顯召見庭玉，庭玉表示突厥軍似蓄勢待發(fā)，大周軍隊已做好隨時殺敵的準備。仁杰建議派人燒突厥糧倉，令其軍心大亂，無計可施下便會愿意談判。庭玉自薦冒險燒敵方糧草，結果成功而回。突厥王約李顯見面談判，但其實是引李顯出來，把他生擒。突厥王表示除非大周割讓三州，否則不會退兵，仁杰謂大周三十萬大軍即將抵達，突厥王卻指他們已沒機會等待救兵到來……欣賞庭玉提出結拜庭玉忍不住指突厥王出陰招，突厥王以庭玉只是無名小卒，要他贏得其手下才有資格發(fā)言，庭玉輕易把對方打敗，突厥王親自上陣，雖然庭玉多次處於下風，但斗志頑強，令突厥王亦受傷，突厥王欣賞庭玉，命他留下，聲言若庭玉留下便退兵，但庭玉表明只效忠大周。突厥王未因被拒而惱羞成怒，更要與庭玉結拜為兄弟。仁杰識穿酒中有毒突厥王宴請李顯，并答應退軍，要求拜仁杰為師學習兵法。李顯贊賞庭玉為人，帶他回東都，嚴將軍向李顯等敬酒，仁杰回敬給他，嚴將軍不肯飲，仁杰識穿酒中有毒，李顯追問嚴指使者是誰，嚴將軍即飲下毒酒，當場死亡。仁杰知道嚴將軍是由承嗣一手提攜，提醒李顯日後須更加步步為營。仁杰稟告被嚴將軍加害的事，承嗣搶先表示嚴將軍雖是他的門生，卻被突厥人收買以推卸責任。狄母素娥嫌隙盡除李顯表示庭玉立下大功，武王重賞兒子及出使突厥各人，并給庭玉、青鸞賜婚。仁杰陪母到凈土寺，路上百姓紛紛向狄母多謝，狄母覺得奇怪。素娥母子來到，素娥向狄太夫人(李香琴 飾)賠罪，一時口快說賣了妓院，把錢做了善事。狄太夫人當眾表示捐錢的人是宋夫人，態(tài)度依然冷淡。但當她進寺吃齋時卻突然轉身以「襯家夫人」喚素娥，邀素娥一同進膳。仁杰為妻子寫了一首詩，并為曹月(郭羨妮 飾)念出詩句，曹月珍而重之。武王決定再立太子武王指婉兒近日紅粉菲菲，婉兒表示因跟延德學劍，健康好了之故，武王決定給二人賜婚。仁杰請武王再立太子，武王表示要召見兒子。婉兒擔心會減弱武氏的勢力，把武王欲立李顯為太子的消息告知延德，好讓他們有所準備。庭玉勸婉兒三思，指武氏一族覬覦大周天下，擔心她嫁錯人，延德聽到立即對庭玉揮拳。延德問婉兒是否相信自己真心愛她，婉兒把家傳的珠釵贈延德，以示把自己交給他。