父母天天催促林云飛(谷智鑫 飾)找對象，讓林云飛很煩，不能參加破案行動讓他更加煩躁，他決定提前結束休假。此時關廳長(鮑國安 飾)向洪處長通報吉米沒有被解職，可能后面有更大的陰謀。為了保護我偵察員的安全，決定撤回成功打入“馬蜂”間諜小組的“樂手”同志，讓林云飛負責接應。不料，林云飛與小曹卻親眼目睹了“樂手”被敵人開車撞死的全過程，臨終前，“樂手”告訴林云飛要注意“一顆痣”。“樂手”的犧牲證明了吉米正在策劃一項重大的陰謀，從“樂手”留下的二胡中，也找到了敵人下一步的行動計劃叫“終極目標”行動。樂手的犧牲激起了廣大偵察員的憤怒，他們迅速采取行動，一舉破獲了“馬蜂”間諜小組。“樂手”臨終遺言讓林云飛像著了魔，他著手調查“一顆痣”，洪處長批評林云飛捕風捉影，責令他停止這種無用的調查。林云飛很是不滿，認為洪處長故意跟自己過不去。林云飛接到了同學聚會的請?zhí)?，在聚會上，他遇見了多年不見，目前在國外發(fā)展很好的同學王躍龍。聽到林云飛對自己現(xiàn)狀不滿，王躍龍主動邀請林云飛出國跟自己干，而且態(tài)度非常的誠懇和急切。這引起了林云飛的懷疑，他讓小曹私下幫助調查王躍龍的情況。