中國東北，地大物博，礦產(chǎn)森林，冠于梅內(nèi)，加以與俄國接壤，因而引致外人垂涎。清末，日俄魔掌，已伸入東北，并陸續(xù)擴(kuò)張勢(shì)力，明爭暗斗，東北風(fēng)云日緊。東北中東鐵路，向?qū)俣砣藙?shì)力范圍。俄人與軍閥張作霖勾結(jié)，訂有密約，日本間諜派人將約盜去，誰知功敗垂成，密約文件旋失，并偵知為革命黨人所得，此人正南走廣東。革命志士洪深、林廣，懷著密約文件，匆匆趕路，日本黑龍會(huì)殺手追至，林廣不幸遇難。身懷文件的洪深，負(fù)傷急逃，奔至寶芝林時(shí)，已不支倒地。日本殺手追至索人，但為黃飛鴻所拒。洪深對(duì)黃飛鴻吐露一切，并說秘密文件將送上海，面交革命黨人，黃飛鴻以事關(guān)國家安危，慨然允諾護(hù)送。并囑首徒梁寬隨行。為了避人耳目，黃飛鴻等不乘火車，改走山路，前往上海。但為黑龍會(huì)中人偵知，派人包圍，洪深遇害，臨危囑黃飛鴻務(wù)要把文件保存，送達(dá)目的地。