一群數(shù)字廣播愛好者突然間失憶，警方為了解決此案，向渥爾特等人求助。渥爾特面對失憶的人，心情十分沮喪，原來他自己也有一段失憶的歷史。皮特和奧利維婭則十分努力的尋找線索。警方找到了數(shù)字信號的發(fā)射源，皮特從上面的指紋發(fā)現(xiàn)了案犯線索。此人名叫喬瑟華，但是檔案記錄1998年就斷了。不久，又一起數(shù)字信號出現(xiàn)，皮特在新的發(fā)射源上找到了一枚新元件，并通過這個(gè)元件找到了喬瑟華的住址。但是，奧利維婭先到一步，打死了喬瑟華。喬瑟華竟然也是一個(gè)變形人。阿斯綴德發(fā)現(xiàn)秘碼來自史前智慧人類，這些數(shù)字密碼實(shí)際是37個(gè)地理坐標(biāo)。警方從標(biāo)出的位置找到深埋地下的元件。之前發(fā)現(xiàn)的“死亡音樂盒”就是這個(gè)元件之一。渥爾特阻止皮特地這些未來機(jī)器，怕他成為毀滅世界的元兇。生活在平行世界的奧利維婭工作很不順利，皮特告訴她趕快回到自己的世界，否則生命會受到威脅。