翠翠、南宮逸向遠塵覆命，謂皇甫極勢力日漸膨脹，青城、衡山兩派已為皇甫掌握，成為其分舵。下一目標，會是他處。遠塵謂若苦情大師未死，或可制勝。言畢又囑翠、逸二人加緊練武，對方圓、沖靈助其一臂?；矢O買通正慧，查探苦情是否已死，因知他武功厲害，未可輕視。另一方面，又派人往東瀛煽風點火，說谷三郎在中土之死，與方圓等人有關，令東瀛即時派出五名高手，到中土報復。伊蘭醉心學武，苦苦求懇，方正、沖靈加以指導。而皇甫極為了解苦情生死之謎，親自查探，但為方正、沖靈等用計嚇退?；矢O心心不息，乃著正慧再查。正慧回報苦情早已不在人世，并向皇甫極請賞?；矢O見其利用價值已完，即時把正慧掌斃。皇甫極又率魔教弟子，殺上玉梨花宮，慧琳等人遇害?；矢O再向方圓、沖靈等人挑戰(zhàn)。東瀛四大高手已到中土，中土多人被殺，幸南宮逸、翠翠及時露面除此四人。逸、翠仍苦練絕藝，以對付皇甫極?；矢O果然率領魔教弟子殺至，皇甫極又用修羅掌法，方正、沖靈負傷，逸、翠又再露面，向皇甫極挑戰(zhàn)。