尼克趁愛達玲睡著，又提著燈進去隧道找出口，很有收獲。愛達玲又接到雷納森的電話，約他見面，并讓她最好不要告訴尼克。巴斯克在日落之前開車回家，在車上處理了一些公司和日常事務，之后卻不小心撞掉了一棵大樹，額頭流了很多血，他看見可怕的東西，立即跑著離開。警察接到卡車司機報警，巴斯克自稱是被一個帶著狗的人襲擊，之后自己滾下山被卡車司機發(fā)現(xiàn)。尼克和漢克問了巴斯克一些問題，之后送他回到他媽媽家。尼克和漢克拿走了巴斯坦的襯衫。漢克感到有些奇怪。雷納森和愛達玲見面，雷納森告訴愛達玲梅森爾得到了戴安娜，并把她交給了反叛組織，梅森爾告訴雷納森戴安娜現(xiàn)在很安全。愛達玲非常想見到戴安娜，但是雷納森告訴她要有耐心。雷納森也發(fā)現(xiàn)愛達玲巫力有恢復的跡象，愛達玲讓他不要告訴尼克。尼克和漢克找來羅莎莉和門羅幫忙，門羅聞了聞巴斯克襯衫的味道，找到了幾個被襲擊的登山人，門羅推測這是突變狼所為。突變狼將會在三個滿月夜襲擊，尼克和漢克懷疑巴斯克是突變狼，他們把這件事上報給了雷納森。尼克和漢克決定吧巴斯克帶回警局，并拘留他一晚上。他們已經(jīng)做好了給巴斯克打鎮(zhèn)定劑的打算。巴斯克假裝進去拿夾克，之后逃跑。尼克和漢克把巴斯克帶回了警局，巴斯克的媽媽似乎十分緊張。伊芙在瑞秋離開住所后，偷偷潛入，發(fā)現(xiàn)了印著雷納森照片的政治海報上。瑞秋讓雷納森盡快決定是否加入。尼克接到伊芙電話，伊芙告訴尼克和漢克雷納森將要競選市長。漢克和尼克趕回警局時，發(fā)現(xiàn)巴斯坦被保釋，尼克等阻止巴斯克，門羅正準備用弓給巴斯克打鎮(zhèn)定劑，羅莎莉意識到巴斯克并不是突變狼。大家意識到巴斯克的媽媽才是真正的突變狼。等大家趕到巴斯克家中時，巴斯克的媽媽已經(jīng)控制不住自己逃出了小屋子。大家一起尋找，巴斯克媽媽沖向吳(雷吉·李 飾)，巴斯克試圖安慰媽媽，但媽媽控制不住自己，尼克只得開槍殺死了巴斯克的媽媽。巴斯克的媽媽說了一句對不起就離開了，巴斯克悲痛欲絕，嚎哭不已。大家看了都十分難過。