尼克在家抱著凱利玩耍，伊芙打來(lái)電話，讓尼克立即過(guò)去一趟，她有事情要告訴尼克。尼克和愛(ài)達(dá)玲都斟酌著為什么伊芙的話會(huì)比凱利還少。伊芙告訴了尼克他在德國(guó)時(shí)競(jìng)選市長(zhǎng)發(fā)生的事，雷納森是切斷重要線索的關(guān)鍵人物。并且雷納森將會(huì)宣布競(jìng)選市長(zhǎng)，伊芙讓尼克將來(lái)提供雷納森的行蹤?；氐骄郑准{森向尼克和漢克提出了競(jìng)選市長(zhǎng)的想法，希望得到他們的支持。攝影師馬爾科姆在商場(chǎng)遇到薩莫，向她提出她有資格做模特的意見(jiàn)，并給她一張名片，讓她有想法可以找她拍攝。薩莫帶著衣服去找馬爾科姆，馬爾科姆給薩莫拍了許多照片，薩莫突然覺(jué)得眩暈，在沙發(fā)上暈了過(guò)去。等薩莫醒來(lái)，馬爾科姆給薩莫看了許多照片。等薩莫回到家中，與她同租的室友去男友家過(guò)夜，薩莫發(fā)現(xiàn)自己逐漸老去，最后倒在地上死去。警局接到薩莫室友報(bào)警，一個(gè)老太太突然出現(xiàn)在房間里死去，而薩莫失蹤，更為奇怪的是，老太太穿著薩莫的衣服，帶著薩莫的首飾，室友懷疑是老太太殺死了薩莫。吳(雷吉·李 飾)提取了老太天的指紋，發(fā)現(xiàn)薩莫的指紋與老太太的指紋完全一致。尼克等到羅莎莉家中尋找相關(guān)書籍，認(rèn)為這一定甲蟲怪所為。他會(huì)讓人變老，同時(shí)吐出乳液保持年輕。不久，一名老爺爺也被發(fā)現(xiàn)死在車上，同樣是老了幾十歲。尼克在他身上發(fā)現(xiàn)了馬爾科姆的名片。尼克和漢克找到馬爾科姆，馬爾科姆卻矢口否認(rèn)他們的死與自己有關(guān)。警察走后，馬爾科姆馬上打電話給與自己合作的診所，讓他停止做變年輕的生意。吳通過(guò)通話記錄找到了那家診所。羅莎莉假扮成想要變美的女性，來(lái)找尤金醫(yī)生。羅莎莉驚嘆于之前進(jìn)去的女性變美的魔法。等她進(jìn)去時(shí)，尤金醫(yī)生想要給她直接治療，羅莎莉拒絕。馬爾科姆也來(lái)到診所，帶來(lái)了另外的乳液。尼克等出現(xiàn)，想要制服甲蟲怪。甲蟲怪變身后與大家爭(zhēng)斗一番。乳液打碎，尤金醫(yī)生像發(fā)瘋似的跪在地上，最后他用玻璃碎片殺死了甲蟲怪，自己走火入魔，臉也開(kāi)始變形。不久，雷納森正式宣布競(jìng)選市長(zhǎng)。而伊芙在實(shí)驗(yàn)室里偷偷進(jìn)行試驗(yàn)，通過(guò)變臉和變身把自己完全復(fù)制成雷納森的模樣。