這是在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期一個(gè)可歌可泣的愛(ài)情故事。當(dāng)戰(zhàn)火蔓延華中的A城，師范生吳漢生欲隨游擊隊(duì)離城參加衛(wèi)土戰(zhàn)斗，為游擊隊(duì)政治部主任張國(guó)威(馮淬帆 飾)勸止，著他留在學(xué)校中聯(lián)絡(luò)，團(tuán)結(jié)愛(ài)國(guó)同學(xué)。日軍占領(lǐng)A城后，成立偽政府，日憲兵隊(duì)長(zhǎng)犬養(yǎng)光雄(藍(lán)天 飾)為粉飾太平，命師范學(xué)校復(fù)課，派翻譯官汪東原任教日文，女兒櫻子為插班生。汪為大后方派來(lái)情報(bào)人員，專為刺探日軍情報(bào)而潛伏于憲兵隊(duì)。汪及櫻子在師范學(xué)校受盡學(xué)生的嘲弄與抵制，唯汪深受女高材生穆莉(曾慶瑜 飾)仰慕，而櫻子則受學(xué)生詩(shī)人田牧青(程思俊 飾)之另眼相看。但櫻子卻為汪之成熟與翩翩風(fēng)度所吸引。吳漢聲(呂良偉 飾)在學(xué)校搞地下抗日組織事機(jī)泄漏，幸為汪發(fā)覺(jué)暗中為其化解，而張國(guó)威此時(shí)已化名楊尚恕(馮淬帆 飾)潛回A城，在師范學(xué)校任國(guó)問(wèn)老師，部署游擊隊(duì)反攻。一名大后方派來(lái)要與汪東原聯(lián)絡(luò)的情報(bào)站長(zhǎng)在犬養(yǎng)一次清剿游擊隊(duì)行動(dòng)中被捕。張國(guó)威與吳漢聲為營(yíng)救情報(bào)站長(zhǎng)及被捕游擊隊(duì)員，將櫻子綁架，要脅犬養(yǎng)。張與犬養(yǎng)原在日本認(rèn)識(shí)，同時(shí)戀上和合子，中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，張回國(guó)，和合子隨與犬養(yǎng)結(jié)婚，生下櫻子。櫻子被綁架期間，張告以往事，并說(shuō)明游擊隊(duì)處境，櫻子甚表同情，毅然自動(dòng)割下尾指及修書(shū)警告犬養(yǎng)放人。吳至此對(duì)櫻子改變了觀感，成為好朋友，并從櫻子口中，獲悉日軍為加速組織偽軍，從東北調(diào)來(lái)偽滿洲空頭司令剛占山(談泉慶 飾)來(lái)A城競(jìng)選省主席。游擊隊(duì)半途將剛截虜，逼他寫(xiě)悔過(guò)書(shū)，及敲他一筆巨款，然后放他回A城做其漢奸。師范學(xué)校大搞校慶日，穆莉與櫻子當(dāng)選模范學(xué)生，而犬養(yǎng)與日軍華中司令官鈴木浩二(關(guān)海山 飾)遇上張國(guó)威，似曾相識(shí)，因而起疑，加緊注意其行動(dòng)。另方面，張持剛占山悔過(guò)書(shū)，逼剛刺殺鈴木未果，而鈴木更懷疑張，向張?zhí)岢鼍妗堃詾閯偯芨嫒辗?，暴露自己身份，擬暗殺剛，但有汪東原阻止，要留剛活命幫他完成任務(wù)。