六在碼頭當(dāng)苦力工作，雖時(shí)被欺負(fù)，唯六不想滋生事端，忍氣吞聲的干下去。六的舊上司馮與歐突返上海，暗查日軍陰謀攻占上海之事，請(qǐng)六相助，但六無(wú)意理會(huì)。漢致電紹川，約會(huì)談判時(shí)，紹川要漢十年內(nèi)不再踏足上海，漢為救蘭姨，答應(yīng)了紹川，并約定翌日於大南村釋放蘭姨，但紹川詭計(jì)多端，準(zhǔn)備將數(shù)枚炸彈縛在蘭姨身上，炸死漢及蘭姨。翌日，紹川準(zhǔn)時(shí)赴會(huì)，并依約釋放蘭姨。漢帶蘭姨乘坐小艇離去不久，二人發(fā)覺(jué)蘭姨身上有炸彈，急忙將之解下，但因時(shí)間不足，尚余一枚，無(wú)法拆除，只好跳落水中，結(jié)果蘭姨被炸重傷。紹川為證實(shí)漢與華死訊，派人監(jiān)視六，而六亦極力表現(xiàn)得頹喪，可惜難逃紹川耳目，被他識(shí)破，并派人嚴(yán)密監(jiān)視。漢與華為追查紹川陰謀，找馮及歐相助。漢帶眾人往紹川之秘密貨倉(cāng)查察，可惜一無(wú)所獲。眾人細(xì)心分析後，發(fā)覺(jué)事有蹺蹊，立刻往海防軍辦事處追查線索，但海防處長(zhǎng)已被殺，伏屍桌上，并留下血字暗示眾人往明生貨倉(cāng)偵查。