漢知局長被殺，只能向胡市長追查線索，於是帶同特務(wù)人員往火車站拘捕胡。特務(wù)員同胡盤問事件真相，并指斥胡為漢奸，與日人及紹川合謀假意制造疫區(qū)，販買毒藥，以瓦解軍隊(duì)抵抗力量，但胡矢口否認(rèn)，及後方知衛(wèi)生局長已招供一切，一時(shí)啞口無言。特務(wù)員將事件報(bào)告中央，決定下一步行動(dòng)，但紹川與四川督軍程海天狼狽為奸，而程又與中央聯(lián)系密切，結(jié)果中央決定不再追查，并將陰謀推到已死的局長身上，以示了結(jié)案件。不久中央政府下令，免去胡市長之職，由程海天走馬上任，并兼任上海軍司令，六氣憤難平，準(zhǔn)備刺殺程。程抵達(dá)上海之日，紹川率眾歡迎，漢突出現(xiàn)，與程寒暄一番，并以小曼要脅紹川，將黑豹交出，作公平?jīng)Q斗。紹川為討程歡心，要蝶父將女兒夢(mèng)蝶贈(zèng)予程作為代價(jià)，夢(mèng)蝶對(duì)漢說出此事，不禁淚如泉涌。