土肥原計(jì)劃殺了邱三奇(陳月末 飾)后送到豐臺(tái)，然后逼何應(yīng)欽就范。扮成道姑的人是四名日本女人，她們是櫻花小組成員，邱三奇被捆綁起來(lái)。邱三奇被澆了冷水后醒來(lái)，他剛才是假裝暈倒，幾名尼姑被調(diào)戲一番。賣藝女陸瀟(田中千繪 飾)發(fā)現(xiàn)那四名道姑后出手相救時(shí)也被抓獲，櫻花小組要開(kāi)槍時(shí)邱三奇被救，但賣藝女的父親不幸中槍而亡。日本人發(fā)現(xiàn)櫻花小組失敗的消息后回去向土肥原匯報(bào)，土肥原看到她們的遺體，他看出她們的死法和胡恩濤的死法很像。土肥原相信邱三奇還會(huì)露面，四個(gè)道姑的死只是他的苦肉計(jì)，陰謀還在后面。宋哲元(張志堅(jiān) 飾)看到日本人提出的條件后十分惱怒，他不能在原則問(wèn)題上讓步。邱三奇在街?jǐn)偵现v起四個(gè)道姑之事，宋哲元聽(tīng)說(shuō)后派馬漢山(馬巖 飾)接他過(guò)去，馬漢山問(wèn)起四個(gè)道姑，他清楚她們都是日本特務(wù)。邱三奇去了北平軍分會(huì)，邱福林(陳寶國(guó) 飾)得知兒子沒(méi)事就放心了。馬漢山在途中向邱三奇問(wèn)起當(dāng)時(shí)情況，邱三奇糊弄過(guò)去。土肥原聽(tīng)人說(shuō)起邱三奇在街上的胡吹亂侃，邱三奇那樣做是為了自何。到了一九三五年，平津和華北地區(qū)的形勢(shì)變得愈加緊張，北平城處在了風(fēng)雨飄搖之中，日本人妄圖將華北變成第二個(gè)"滿州國(guó)",而蔣介石執(zhí)行不抵抗政策，中央軍和憲兵三團(tuán)退出華北，北平城變成了"非武裝區(qū)",由于北平城里無(wú)駐軍，使得治安情形日漸惡化，一連串謀殺事件，鬧得滿城人心惶惶，最后29軍派兵入城組成憲兵團(tuán)，團(tuán)長(zhǎng)由中日雙方認(rèn)可的邱三奇擔(dān)任。邱三奇是有名的紈绔子弟，日本人和蔣介石都看中他這一點(diǎn)，所以賦予他"防共"的重任，命他破獲迷案，殊不知邱三奇就是共產(chǎn)黨。邱三奇剛上任就發(fā)現(xiàn)自己掉進(jìn)了陷阱中，日本人和蔣介石設(shè)置了一個(gè)個(gè)圈套，他必須小心應(yīng)對(duì)，稍有不慎，便是殺身之禍。土肥原要繼續(xù)尋找邱三奇身上的疑點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就痛下殺手。警察局潘局長(zhǎng)對(duì)邱三奇當(dāng)憲兵團(tuán)長(zhǎng)表示不滿，但也只能說(shuō)說(shuō)。馬漢山的復(fù)興社從地上轉(zhuǎn)入地下活動(dòng)，雞賊(姜寒 飾)成為邱三奇的秘密手下，還是他的左膀右臂。進(jìn)出邱府的人被日本特務(wù)盯上，邱三奇回到家中。