土肥原約見王克敏(秦焰 飾)，王克敏的秘書龍飛力大無窮，龍飛曾受王委的有恩德，土肥原準(zhǔn)備讓王克敏出面組織華北自治政府，王克敏擔(dān)心安全問題，土肥原讓邱三奇(陳月末 飾)的憲兵團(tuán)保護(hù)他們，王克敏最終答應(yīng)出門。邱三奇看出北洋舊臣聚會時并不意外，他準(zhǔn)備按宋哲元(張志堅 飾)的指示辦。王克敏在北平的街道上散步，他向龍飛問起對土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中國通，他擔(dān)心背負(fù)罵名，但那對他來說也是一個機(jī)遇。龍飛發(fā)現(xiàn)被跟蹤后讓王克敏上車，他輕松地解決了那幾個人，那些人是馬漢山(馬巖 飾)的手下，土肥原在車?yán)锟吹揭磺小Ｍ练试瓉淼角袢娴膱F(tuán)部警告他不要忘記自己的職責(zé)，邱三奇已經(jīng)安排人去保護(hù)會議安全。土肥原讓邱三奇也參加六國飯店的宴會，邱三奇私下向邱福林(陳寶國 飾)請教，他想看一下這個聚會能有什么人參加，邱福林認(rèn)為不能讓這個會議辦成，他擔(dān)心那些人跑出來后會造成很大影響，打暈兩個姨太太也是邱三奇的疏忽，他們只能將戲演下去。王克敏去看望邱福林時他仍假裝中風(fēng)，邱三奇明白他的來意，王克敏拿出犬子說明被暗殺的事情，他聽完邱三奇的解釋后十分擔(dān)心，龍飛接過將那張紙撕碎。邱雨煙(王梓諾 飾)見到張開后擔(dān)心他的傷口，他讓她幫忙感謝邱三奇，張開明白邱三奇的做法，老于原本想策劃的活動也取消，張開還向她提起聯(lián)絡(luò)員海燕。王克敏給土肥原打電話說他收到犬字，土肥原猜想對方目的針對次此聚會，他命人以自己的名義給南京施壓，聚會保衛(wèi)任務(wù)交給邱三奇，抓不到邱三奇的把柄讓土肥原很惱火。邱三奇在聚會時遲遲才到，王克敏在會上提出解決交通問題的辦法，土肥原讓邱三奇確保參會人員名單，龍飛被人殺死在廁所讓王克敏十分意外，土肥原命人四處搜索，他見過龍飛的身手，從尸首上看沒有任何反抗的痕跡。土肥原讓邱三奇發(fā)表公開聲明，邱三奇以各種理由拒絕他的提議，他沒想到落入土肥原的圈套。宋哲元聽完土肥原的話后猜出他的用意，土肥原想將北平城盡快掌握到自己手中。