一只小鳥發(fā)出藍(lán)色的光芒，科恩跟著小鳥來到了一片樹林里，樹林里有一輛房車，可是房車上沒有人。科恩接近樹林時(shí)就開始頭痛，總有一個(gè)聲音在召喚他。房車?yán)锇l(fā)出一種奇異的光芒，吉米走了出來，吉米已經(jīng)死了，科恩看到的只是吉米的幻象。吉米說科恩之所以會感到頭痛，是因?yàn)樗牧α窟€不夠強(qiáng)大，力量強(qiáng)大了，這種聲音自然就沒有了。科恩腦袋昏昏沉沉，他的腦海中浮現(xiàn)幾個(gè)毛人的影子，毛人向他發(fā)起進(jìn)攻，科恩盡量躲避，不斷有毛人對他發(fā)起進(jìn)攻，科恩不斷躲避，吉米是在指導(dǎo)他要克服心魔，做一個(gè)強(qiáng)大的天賦異人。吉米將科恩帶到了一棵大樹下面，向他講述了天賦異人的由來。在很多年以前，野人部落的首領(lǐng)用大樹的枝丫做成了回旋棒，他的回旋棒又快攻擊力又強(qiáng)，大家都以為是首領(lǐng)的本事大，實(shí)則是大樹的汁液有強(qiáng)大的力量?？贫骺诚铝舜髽涞囊徊糠种ρ?，做成了一個(gè)新的回旋棒。

瓦盧也知道關(guān)于大樹的傳說，他正好看見吉米的家里有一本記載著大樹的書，瓦盧心動了。瓦盧也取得了大樹的汁液，他將汁液保存了起來。吉米繼續(xù)訓(xùn)練科恩，科恩比以前更加強(qiáng)大，吉米讓科恩可以做自己想做的事情?？贫鱽淼搅笋R路上，腦海中浮現(xiàn)出自己的父母被殺的情景，科恩奔潰至極。為了確認(rèn)事實(shí)，科恩來到了瓦盧的家中，質(zhì)問瓦盧是否是琳達(dá)殺死了他的父母，瓦盧點(diǎn)了點(diǎn)頭，科恩十分惱怒，和瓦盧打了起來。瓦盧割斷了科恩的脖子，將科恩的血和大樹的汁液融合在一起。科恩不一會兒就醒了，掙脫著跑了出去。賈洛德將科恩之前的回旋棒切割一部分下來，奇怪的是，被切掉的部分又重新長了回來，看似是一根木頭，實(shí)則有無限的生命。

政府一將新的法令公布出去，毛人們就開始不安起來。只要毛人進(jìn)行DNA改造，那么他們就享有和人類一樣的待遇。一些基地的毛人們偷偷跑了出去接受改造，他們變成了人類。為了大力推廣政策，政府時(shí)常會采訪改造過的毛人，阿拉露恩在電視上看見被改造之后的布迪，傷心不已。阿拉露恩偷偷來到了布迪的住所，夫妻見面，諸多感傷，布迪已經(jīng)變了模樣。夏洛特發(fā)現(xiàn)自己身體里有毛人的DNA，原來賈洛德一直在欺騙自己，當(dāng)初的人工受孕也是假的。夏洛特上車，想要開車離開，賈洛德苦苦哀求。突然，一個(gè)毛人襲擊了賈洛德，接著襲擊夏洛特，夏洛特哭著乞求毛人不要傷害她，她的肚子里有一個(gè)毛人寶寶，毛人心軟了。