馬空羣手下花滿天(陶大宇 飾)與翠濃(謝寧 飾)為長(zhǎng)期相好，幾番欲以巨款替她贖身，但翠濃始終不肯接受其好意。

萬馬堂仙馬堂被惡意破壞，令馬空羣感草木皆兵，以為白天羽(高雄 飾)的後人來報(bào)仇，對(duì)紅雪與葉開(張兆輝 飾)步步為營(yíng)，專誠(chéng)相約二人到萬馬堂一敍，藉此一顯堂中高手實(shí)力。

馬空羣遣手下公孫斷(駿雄 飾)等迫紅雪出招，欲試探其武功，可惜紅雪始終不肯顯露，令眾人大表失望。

馬空羣更廣邀武林中人慕容明珠(許實(shí)賢 飾)與飛天蜘蛛(郭政鴻 飾)等參加盛會(huì)，聲稱當(dāng)年殘害白天羽一家的人蠢蠢欲動(dòng)，計(jì)劃再策劃大陰謀屠害萬馬堂中人，令眾賓客互相猜猜忌。

公孫斷追隨馬空羣出生入死多年，但換來只不過是助手的地位，仍對(duì)馬空羣忠心耿耿。另一方面，公孫斷對(duì)空羣情婦沈三娘(高妙思 飾)暗戀多時(shí)而不敢表露，私底下頗為痛苦。

芳鈴重遇葉開，雖覺他有點(diǎn)吊兒郎當(dāng)，但待人熱情友善，對(duì)他漸產(chǎn)生好感，連夜與他偷走出外游玩。