汽車(chē)開(kāi)至一大宅院的后門(mén)。門(mén)開(kāi)了，里面的人將已經(jīng)醉的不省人事的竇天寶(郭德綱 飾)扶了進(jìn)去。繡房?jī)?nèi)，有人將竇天寶扶上床，放下幔帳。繡房門(mén)外，一個(gè)人影晃動(dòng)。人影左顧右盼，閃身輕步走進(jìn)繡房。一大群人出現(xiàn)在門(mén)外，為首一老者注視著屋內(nèi)。屋內(nèi)，剛進(jìn)來(lái)的人一怔，覺(jué)出床上有人，來(lái)人忙打開(kāi)衣柜門(mén)鉆入。只聽(tīng)門(mén)外大喊一聲“拿下”，門(mén)開(kāi)，眾仆人闖入開(kāi)柜門(mén)將來(lái)人拉出。院內(nèi)，老者指揮眾人將柜內(nèi)人按倒在地痛打。最后老者大喊“把他頭發(fā)和眉毛全剃了”。眾人把被打之人的頭發(fā)眉毛全都給他剃了，這才將他抬出去。

原來(lái)老者來(lái)捉自己小妾美娜的奸，可是對(duì)這小妾卻又百般疼愛(ài)無(wú)可奈何，總是不由自主地由著她的性子胡鬧。美娜原是竇天寶家的丫環(huán)。屋內(nèi)，美娜掀開(kāi)幔帳，見(jiàn)來(lái)是竇天寶，忙喚“少爺”。竇天寶朦朧醒來(lái)，二人訴說(shuō)離別之事，美娜深念昔年天寶母親的恩情，自覺(jué)無(wú)以為報(bào)。次日天明，美娜送竇天寶離開(kāi)，還往竇天寶衣兜里塞了好些錢(qián)。

竇天寶回到?jīng)]溜家，卻意外的看到了十二紅(舒硯 飾)，奇怪的詢(xún)問(wèn)她怎么會(huì)來(lái)此。十二紅說(shuō)早上喊嗓子時(shí)遇到一個(gè)叫沒(méi)溜的人，一身的傷，還說(shuō)和竇天寶是朋友，人在戲班后臺(tái)呢。竇天寶急忙隨十二紅趕到戲班。李媽等人圍著躺在箱上的沒(méi)溜。竇天寶猛然發(fā)現(xiàn)沒(méi)溜的頭發(fā)和眉毛都沒(méi)有了，正在納悶，忽然想起夜間恍惚中聽(tīng)到老者大喊“把他頭發(fā)和眉毛全剃了”，不禁大笑起來(lái)。竇天寶攙扶沒(méi)溜回家。十二紅不忘囑咐竇天寶有空來(lái)唱戲?；氐郊液?，竇天寶詢(xún)問(wèn)沒(méi)溜受傷緣由。沒(méi)溜只是胡吹牛，并不敢說(shuō)實(shí)話。竇天寶輕輕點(diǎn)破，沒(méi)溜甚為差異，當(dāng)天寶神仙一般。二人聊了一會(huì)兒，竇天寶要出去聽(tīng)?wèi)?，順便好給沒(méi)溜捎點(diǎn)吃的回來(lái)。竇天寶來(lái)到評(píng)戲班后臺(tái)，梁大元(于謙 飾)、花玉婷、十二紅三人正在說(shuō)話。彼此打過(guò)招呼，十二紅把竇天寶拉至臺(tái)角說(shuō)話。十二紅依舊是問(wèn)竇天寶唱評(píng)戲怎么樣，竇天寶心中卻在詫異梁大元居然認(rèn)識(shí)花玉婷。郝小文突然過(guò)來(lái)焦急地對(duì)十二紅說(shuō)今天《貧女淚》演李喜的人人樂(lè)沒(méi)來(lái)。十二紅聽(tīng)了也十分著急，趕緊詢(xún)問(wèn)竇天寶是否愿意救場(chǎng)。竇天寶說(shuō)自己不會(huì)，京班大戲還湊合。十二紅說(shuō)李喜就是唱京胡的，拉過(guò)竇天寶給他說(shuō)戲。郝小文則去通知花玉婷。郝小文一推后臺(tái)門(mén)，梁大元從里面扔出一個(gè)凳子，正砸了郝小文的頭?；ㄓ矜煤土捍笤黄鸪隽撕笈_(tái)，對(duì)戲園的伙計(jì)說(shuō)后面的戲讓十二紅唱。

竇天寶扮相出奇，嗓音也好，一段戲下來(lái)好聲不斷，十二紅也暗暗點(diǎn)頭。竇天寶下臺(tái)來(lái)，卻見(jiàn)十二紅正在給郝小文頭上裹傷。十二紅為難的對(duì)竇天寶說(shuō)郝小文家里孩子多，全仗他掙錢(qián)養(yǎng)家，如今不能勒頭唱不了戲了。竇天寶立刻說(shuō)要替郝小文唱戲，錢(qián)都給郝小文。后臺(tái)眾人都念竇天寶人好心善。然而這事卻不是說(shuō)說(shuō)就能成的，當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)評(píng)劇公會(huì)，要想唱戲必須先去掛號(hào)，拿上證才許唱戲。竇天寶和十二紅來(lái)到評(píng)劇公會(huì)，會(huì)長(zhǎng)態(tài)度冷淡，十二紅只得拉竇天寶離開(kāi)。十二紅每天早上帶竇天寶練功、喊嗓子。眼看日子一天天過(guò)去，竇天寶交上評(píng)劇公會(huì)的履歷卻毫無(wú)消息。竇天寶又去評(píng)劇公會(huì)詢(xún)問(wèn)，會(huì)長(zhǎng)仍然沒(méi)有發(fā)證的意思。竇天寶氣憤評(píng)劇公會(huì)這種舊社會(huì)行會(huì)欺壓藝人的行為，痛打了會(huì)長(zhǎng)一頓。過(guò)了幾天，花玉婷又出去。竇天寶和十二紅挑班主唱《鍘閣老》，不想開(kāi)戲之前評(píng)劇公會(huì)的會(huì)長(zhǎng)帶著一個(gè)**趕到，不許竇天寶唱戲。竇天寶氣憤不已，奈何戲班中的眾人都怕會(huì)長(zhǎng)。竇天寶與十二紅一起吃餛飩，心中暗暗決定要為窮苦藝人出口惡氣。評(píng)劇公會(huì)會(huì)長(zhǎng)出門(mén)，上了洋車(chē)。竇天寶立刻上了另一輛洋車(chē)跟蹤。會(huì)長(zhǎng)乘坐的洋車(chē)與一個(gè)推車(chē)漢子撞在一起，滿(mǎn)車(chē)的醬豆腐灑了會(huì)長(zhǎng)一身。推車(chē)漢子要會(huì)長(zhǎng)賠醬豆腐錢(qián)，會(huì)長(zhǎng)讓推車(chē)漢子賠他大褂。兩個(gè)人言語(yǔ)不和打了起來(lái)。附近一戶(hù)人家正在修大門(mén)，上面刷白灰。主家一個(gè)大白胖子出門(mén)怕衣服沾了白灰，因此上穿了一身白大褂。不想才出得門(mén)來(lái)，就被甩了一身醬豆腐。此時(shí)竇天寶來(lái)到附近一家醬菜鋪，告訴店里的伙計(jì)有人打賣(mài)醬豆腐的。眾伙計(jì)立刻沖出去幫忙，與會(huì)長(zhǎng)打在一處。胖子回去換了衣服，沒(méi)想到走到門(mén)口又被甩了一身醬豆腐，只得回去再換。一陣哨響，大批**趕到，經(jīng)詢(xún)問(wèn)原來(lái)諸人身上的不是血，是紅色的醬豆腐，于是只要求各人不要再打，趕快散去。胖子換了身紅大褂出來(lái)，心想再不怕醬豆腐了，頭上卻掉下一桶白灰來(lái)，只得又回去換衣服。

竇天寶趁著會(huì)長(zhǎng)不在，和十二紅一起唱戲。二人表演杜十娘活捉孫富，臺(tái)下掌聲雷動(dòng)。竇天寶回到?jīng)]溜家里收拾東西，要和十二紅去看郝小文。沒(méi)溜笑竇天寶什么行當(dāng)都唱。竇天寶說(shuō)畢竟比不得京班大戲行當(dāng)齊全，只能趕上什么來(lái)什么。竇天寶買(mǎi)好點(diǎn)心來(lái)到十二紅家，十二紅母親上戲班給人梳頭了，不在家。二人嬉鬧了一陣，這才同赴郝小文家。竇天寶和十二紅留下點(diǎn)心和錢(qián)就匆匆走了。郝小文媳婦感激不盡。會(huì)長(zhǎng)又來(lái)戲園攪鬧，不讓竇天寶唱戲。竇天寶用計(jì)將他穩(wěn)住，唱完戲又將會(huì)長(zhǎng)打跑。