半小時后，野島(由立平 飾)獨(dú)自返回日軍營地，告訴谷田他的中國兄長姜海鑫是識時務(wù)的聰明人，江城和談在姜梅(阿斯茹 飾)的協(xié)助下非常成功，命令圍困北門的佐佐木撤軍……

古老的江城城墻上，王連方看北門日軍果真按協(xié)定后撤，當(dāng)即和姜海鑫與幾個核心領(lǐng)導(dǎo)商量，他們是不是可以利用敵人后撤，帶著老百姓一起和保安團(tuán)沖出城去，姜海鑫理智地提醒市長，他們背負(fù)放棄抵抗的罪名，目的就是想保百姓，如果他們不按協(xié)定放棄抵抗，冒險(xiǎn)帶百姓出城，日軍定會濫殺無辜百姓，制造第二個南京大屠殺……

兩小時后，王連方把留守江城的重任交給了原意頭頂漢奸帽子，帶領(lǐng)警察隊(duì)伍投降日軍、以保百姓安全的江海鑫，獨(dú)自帶著不愿意投降的保安團(tuán)出北門，離開江城。

王連方帶著保安團(tuán)出北門不到一公里，便遭到佐佐木和谷田帶領(lǐng)日軍的圍殲，王連方滿懷憤怒帶領(lǐng)保安團(tuán)和日軍以死相拼，半小時的激戰(zhàn)，保安團(tuán)全軍覆沒，血流成河的戰(zhàn)場上，谷田陪伴野島來到唯一活著、身受重傷的王連方面前。野島告訴王連方，

別怨恨他采用了詭詐之計(jì)，皇軍所到之處，不投降就是滅亡，如果他想活著，愿意繼續(xù)做江城市長，就請舉手投降，王連方遙望不遠(yuǎn)處的江城，說了句，王連方愚蠢無能、愧對江城軍民，說完，王連方舉槍自殺。

一小時后，姜海鑫帶領(lǐng)警察隊(duì)伍出城向日軍繳械投降。野島、谷田陪同武城少將在姜海鑫引領(lǐng)下進(jìn)入江城。

姜家大院里，姜梅陪伴著心情極度沮喪的父親，問父親要不要去見見他掛念了這么多年的日本兒子，姜萬林內(nèi)心煎熬地?fù)u頭說，兒子既然已經(jīng)成了惡魔，他只當(dāng)沒有這個兒子了。

江城政府內(nèi)，武城少將宣布了對野島，谷田，姜海鑫的任命，野島大佐就任江城憲兵司令代市長，谷田由少佐升任中佐統(tǒng)領(lǐng)三個聯(lián)隊(duì)駐守江城，姜海鑫任江城警察局長，偽軍團(tuán)長，主管江城治安。

接近年關(guān)，被日軍占領(lǐng)的江城不但沒有任何過年的熱鬧氣氛，反而到處都是哭喪聲，為日軍宣傳需要，日偽警察局長姜海鑫奉命帶領(lǐng)偽警察們，挨門挨戶發(fā)放日本國旗，命令哭喪的百姓停辦喪事做天皇順民，張掛日本太陽旗擁護(hù)中日親善，保平安……

姜家門口，姜家大奶奶在女兒姜梅和媳婦蝴蝶陪同下，走出門來看了一會滿街飄揚(yáng)的太陽旗后，大奶奶親手撕了自己家門的太陽旗，告訴女兒媳婦，別人家掛什么旗她管不著，他們姜家，要掛日本旗，等她死了后再掛。

趙家、趙老爺把日本旗坐在屁股下，不讓張掛，不想找事的大兒子清泉勸告父親，日軍已經(jīng)占領(lǐng)了江城，從眼前看還真是象漢奸姜海鑫說的，日軍要把江城當(dāng)自己的大后方，進(jìn)城后沒有亂殺人、父親就忍忍氣，把這破旗當(dāng)尿布掛外邊，先平安把年過了……

趙老爺眼望一屋兒孫，終于嘆氣把日本旗從屁股下拽了出來，讓兒子去掛。

就在女伴男裝的曼樺、如花和清泉一起在門口掛吐了吐沫的日本旗時，姜海鑫陪同谷田帶著一隊(duì)日本兵殺氣騰騰來到趙家，姜海鑫盡量婉轉(zhuǎn)地通告趙老爺、江城皇軍要征用他家的宅院做日軍江城聯(lián)隊(duì)司令部，所以他們需要在一小時內(nèi)搬出去住。

趙老爺黑著臉一言不發(fā)，清泉悲切地問姜海鑫，眼看大年三十了、讓他們一家老小搬到那去住，能不能跟日軍通融，等過完年他們在搬，姜海鑫看谷田臉色，谷田冷著臉不發(fā)一言，姜海鑫只好告訴清泉，皇軍要他們搬，他們必須搬，他已經(jīng)替他們想好了暫時安身的地方，趙家可以去他們家的老作坊先暫時安身。

大年三十的下午，漫天大雪中，趙家十幾口人，在日軍看押下，不準(zhǔn)帶任何多余東西，只帶著少量衣服被褥和口糧離開溫暖闊倬的家，住進(jìn)四面透風(fēng)，荒蕪多年的紫砂老作坊。

冰冷鋪滿灰塵的作坊里，如花、曼樺、清泉媳婦忙著打掃、堵漏洞避風(fēng)雪、清泉找木柴點(diǎn)火取暖，趙老爺把三個未成年的孫子叫到身邊、讓他們記住今天的苦難，告訴他們什么是亡國奴……

沒有趙家人的大宅里，谷田命令日軍點(diǎn)燃了所有火盆，姜海鑫不解地問弟弟，江城比趙家闊的房子還有的事，為什么非要選趙家做司令部，谷田說，因?yàn)樵谒麅簳r感到最冷的時候，嫂子蝴蝶帶他去過一個讓他感到溫暖和美好的地方，那就是到處都有火盆有漂亮紫砂壺的趙家、那天，他和嫂子一起在趙家火盆邊、邊學(xué)做壺，邊吃瓜子，邊聽嫂子講西游記、故此、趙家是他兒時唯一覺得溫暖幸福的地方、他今日占領(lǐng)了江城，自然要居住在讓他有美好回憶的地方。

姜海鑫試探問，難道弟弟對自己家，就沒有一點(diǎn)美好回憶，谷田說沒有，只有痛苦回憶、谷田不愿再和哥哥多說，命令姜海鑫要派專人看守監(jiān)視搬進(jìn)老作坊生活的趙家人，因?yàn)橼w家還有抗日份子趙景舟(聶遠(yuǎn) 飾)沒有徹底消滅。

江南荒野，大年三十晚，由齊滿堂(吳剛 飾)，周延輝，景舟帶領(lǐng)的聯(lián)軍在饑餓寒冷中來到一個被鬼子掃蕩過的村莊，村莊中所有人都死了，只有一個十二歲少年阿福和爺爺跟一頭老水?；钪?。

于百靈(劉勇 飾)、張大同和幾個戰(zhàn)士發(fā)現(xiàn)老牛要?dú)⒘诉^年，阿福拼命攔阻不許于百靈等人殺牛，眼看孩子實(shí)在可憐，景舟忍不住上前，讓于百靈和張大同把牛還給孩子，于百靈堅(jiān)決不干，讓景舟先可憐可憐餓得見人都想咬的戰(zhàn)士們，再可憐牛，就在景舟和于百靈爭執(zhí)不下時，阿福的爺爺說服了最恨鬼子的孫子阿福，使得阿福哭著同意殺了牛、給打日本鬼子的聯(lián)軍吃。

阿福爺爺不但讓善于殺牛的黑牛殺了牛，還主動挖出藏在地下的兩壇酒讓聯(lián)軍過年，并讓聯(lián)軍帶走阿福，多殺鬼子為全村人報(bào)仇。

飄著烤牛肉香味的荒蕪村莊內(nèi)，聯(lián)軍吃著阿福爺爺?shù)木迫猓瑸閲萍彝隹蕹梢黄?、喝醉了酒的景舟、齊滿堂，周延輝和所有聯(lián)軍干部戰(zhàn)士一起吼叫著跪地盟誓，活著要?dú)⒐碜?，死了變成鬼也要?dú)⒐碜?，不殺盡鬼子誓不為人。