在開往唐州的火車上，小惠與海州市840研究所的林處長(王傳海 飾)共住一間軟臥車廂，風(fēng)情萬種的小惠施展各種手段終于用美人計俘獲了她的目標(biāo)。境外派遣潛入唐州的目標(biāo)代號為“11”號，冷峰(吳若甫 飾)和雷震江(蔡偉 飾)組織唐州國安局的精兵強將對“11”號進(jìn)行了嚴(yán)密的追蹤和偵察，可“11”號似乎并不急于行動，冷峰決定以靜制動，李石(呂梁 飾)和溫柔(李欣凌 飾)承擔(dān)了對“11”號行蹤的監(jiān)控工作。林處長到唐州是參加一個軍事科研項目的研討會，小惠善解人意地每天等著他有空閑時間溜出來與自己在賓館幽會，心花怒放的林處長認(rèn)為自己交了桃花運，找到一個死心塌地的秘密情人。冷峰決定用調(diào)虎離山計引出：11“號然后親自和雷震江潛入”11“號的房間，檢查他攜帶的行李。但”11“號中途警覺變卦返回賓館，冷峰和雷震江巧妙地脫身并未讓”11“號發(fā)現(xiàn)破綻，但也沒從”11“號的行李中得到有價值的線索。李石在跟蹤“11“號的過程中，驚訝地發(fā)現(xiàn)溫柔居然有一手易容的絕技，不禁對她產(chǎn)生進(jìn)一步的好感，但在一次跟蹤過程中，李石因為打不到出租車，臨時征用路邊一名正在練習(xí)駕車技術(shù)的女孩子的車輛，不料這位叫孟青(王巖 飾)的女孩十分倔犟，和李石發(fā)生沖突，對交警的勸說也不給情面，并追逐駕車而去的李石，結(jié)果自己摔傷了胳膊。孟青是海州市的民營企業(yè)家孟白(王海平 飾)的妹妹，大學(xué)畢業(yè)后閑著無聊，正巧此時孟白在唐州開了一家分青原準(zhǔn)備來幫忙，可她發(fā)現(xiàn)這家公公司基本上沒什么業(yè)務(wù)可做，哥哥交往的人也很復(fù)雜，不禁十分失望和落寞。李石和溫柔跟蹤“11“號準(zhǔn)備找機(jī)會弄走他隨身的密碼箱，不料卻被一名拎包的竊賊搶先下手，幸虧溫柔反應(yīng)奇快終于抓獲了竊賊，得到了那只密碼箱。