在冷峰(吳若甫 飾)的率領(lǐng)下，九處一舉端掉了段世雄(鐵金良 飾)團(tuán)伙。審訊中，段世雄明白自己罪孽深重死不開口，冷峰敏銳地找出段世雄的心理弱點，布置李石(呂梁 飾)等對他進(jìn)行瓦解攻勢，漸漸地，段世雄顯得招架不住了。廳長祝賀冷峰取得的新進(jìn)展，但冷峰卻對一段時間來境外組織的動態(tài)表示了擔(dān)憂，他判斷，境外間諜機(jī)構(gòu)不惜暴露出潛伏的間諜分子，興師動眾決不是僅僅是針對南壩水電站。海州市素有國防科研重鎮(zhèn)之稱，他擔(dān)心間諜分子的目標(biāo)是本市眾多的軍事研究所，并且冷峰察覺到這次敵人聲東擊西狡詐手法，酷似以前曾經(jīng)交過手的一名間諜，代號叫“禿鷹”。很快，從軍方傳來次境外間諜組織的行動果然叫“禿鷹行動”，但是他們真正的地點卻在遙遠(yuǎn)的四川，在四川某軍事研究所失竊了一只裝有絕對軍事機(jī)密的鈦金屬盒，廳里判斷“禿鷹行動”在海州制造混亂的目的，一定是想借道海州將這只鈦金屬盒偷運出境。冷峰布置李石盡快突破段世雄，希望從他口中獲得有關(guān)“禿鷹行動”有線索。根據(jù)段世雄的交代，他確實是為“禿鷹”服務(wù)的，可他根本不知“禿鷹”是誰，也不知“禿鷹”要干什么，只知道“禿鷹”布置他伺機(jī)炸毀南壩水電站，并且準(zhǔn)備接收一個從四川來的金屬盒，據(jù)說這只金屬由四川某研究所的宣傳干事帶到海州。與此同時，小是接到指示，立即代替段世雄接收一只金屬盒。