皇太極(周帥 飾)派多鐸(張東旭 飾)和多爾袞(譚笑 飾)率大金鐵騎攻打察哈爾，他們大獲全勝，把林丹汗一口氣打到青海，皇太極大喜過望，范文程(李解 飾)接到密報，得知朱由檢根本沒有處罰，他主動向皇太極認罪，他本想一箭雙雕，結果卻成全獨霸遼東，給大金南下造成很大的困擾，皇太極擔心他三個哥哥會對此不滿。

滿桂(孫渤洋 飾)手毛文龍(王建新 飾)連累，遭到朝廷懲罰，他對恨之入骨。梁廷棟到詔獄看溫體仁(曹征 飾)，勸他給自己找一個脫身的辦法，溫體仁卻滿不在乎，覺得錢龍錫(唐國強 飾)和成基命(遲志強 飾)根本不敢治他的罪。文武百官在宮門外跪倒一片，懇請朱由檢治的罪，還編出各種理由彈劾他，錢龍錫和成基命擔心毛文龍的爪牙打入詔獄和溫體仁串供，連夜提審溫體仁，他態(tài)度蠻橫，口氣囂張，錢龍錫當面揭穿他和毛文龍勾結倒賣貢品七里絲的罪行，溫體仁揚言要和死了的毛文龍對質。

派人打探到大金的鐵騎占領察哈爾以后，又悄悄發(fā)兵到山海關以西的薊州，可薊州防務松懈，不敢耽擱，立刻上書朝廷督促薊州加強防務。錢龍錫苦苦逼問溫體仁背后指使，他自稱為官清廉，根本沒有貪腐行為，錢龍錫只好對他用刑。

孫靈汐(王媛可 飾)向孫承宗(廖京生 飾)匯報了毛文龍案件的始末，孫承宗很憂慮，因為錢龍錫急功近利，而成基命優(yōu)柔寡斷，根本不是溫體仁的對手。溫體仁被打得皮開肉綻，錢龍錫逼他交代幕后主使，溫體仁自詡那個人官階太高不敢說，錢龍錫就給他紙和筆寫下姓氏即可，他竟然寫得是朱，暗指朱由檢，成基命氣得咬牙切齒，當場撕碎吞下，朱由檢向他詢問那人的名字，他嚇得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢不敢說，王承恩在一旁暗示提醒，成基命什么也沒有說就趕忙離開了。

朱由檢派王承恩去詔獄接溫體仁，感謝他為皇家挽回了面子，特許他進內閣，溫體仁因禍得福，不由地仰天冷笑，口中大罵錢龍錫。溫體仁從詔獄出來回府，梁廷棟第一時間來看望，溫體仁承認就是倒賣家鄉(xiāng)的七里絲貢品，并把賺來的錢都補充到皇室內帑，朱由檢自然對他百般維護，還特許他進了內閣，溫體仁承諾會好好提攜梁廷棟。

孫承宗早就料定溫體仁會把罪責全推到皇室內宮，因為他掌管詹事府，就借用皇室之命為自己謀福利，孫承宗覺得大明朝廷岌岌可危，孫靈汐更擔心遭到這些貪官的構陷，可一時又想不出更好的應對辦法，只能靜觀其變。成基命向錢龍錫賠禮道歉，擔心溫體仁會發(fā)動言官彈劾他，錢龍錫的心里很不是滋味。胡三打探到蒙古各部有歸順皇太極的傾向，他立刻回來向匯報，憂心忡忡，緊接著又收到駐守皮島的何可綱(薛江濤 飾)的來信，得知那里的將士蠢蠢欲動，有謀反的跡象，程本直(劉屹宸 飾)主動請纓去皮島平定叛亂。

莽古爾泰(左金珠 飾)和阿敏(烏日根 飾)向皇太極發(fā)難，譴責他在皮島花費了太多的人力物力，卻為做了嫁衣，皇太極不勝其擾，決定派兵攻打大明，范文程提議繞過的駐地，攻打防守薄弱的薊州。一連五次上奏，懇請朱由檢加強對薊州的防務，言官陳御史誣陷和皇太極勾結，否則不會知道皇太極會攻打薊州，錢龍錫和他據(jù)理力爭，極力為開脫，梁廷棟覺得加強薊州房屋不是一蹴而就的事，應該好好謀劃商量，兵部尚書知道薊州幾百年來都沒有戰(zhàn)事，防務松懈，根本不堪一擊，一旦薊州失守，大金兵馬不日就會打進京師，成基命支持的提議，懇請朱由檢加強薊州防務，畢自嚴聲稱戶部沒錢調撥給薊州，朱由檢氣得奪門而走。

1636年皇太極改族名女真為滿洲，并在沈陽稱帝，建國號大清，莽古爾泰，阿敏和代善(王曉東 飾)心里不服，可是也只能乖乖承認他的名號，皇太極為了完成一統(tǒng)天下的夙愿，當眾宣布要仿漢制，用漢官，納漢民，練漢軍，阿敏和莽古爾泰堅決不同意，這早在皇太極意料之內，莽古爾泰還搬出努爾哈赤(肖榮生 飾)的七大恨來說事，范文程站出來支持皇太極，建議繞過的關寧錦防線，從蒙古西部直抵大明的京城，為努爾哈赤報仇，莽古爾泰舉雙手贊成，阿敏和代善也全力支持皇太極。

接到探馬的報告，得知在大小凌河和周城四堡都發(fā)現(xiàn)了皇太極的兵馬，派謝尚政(王放 飾)和祖大壽(艾東 飾)各領5000兵馬在大小凌河防備接應，派羅立(張博涵 飾)和吳三桂(于戰(zhàn)江 飾)各領兵5000在周城四堡防備策應，他帶其他人到錦州城頭防御。溫體仁正式到內閣任職，他擅自審閱奏折，遭到錢龍錫的指責埋怨。