馬可斯(肖恩·蒂爾 飾)回想起自己父親臨終前的事，讓他覺得既抱憾又悲哀。他的父親患了癌癥，臨終前，都不愿接受馬可斯的資助，因?yàn)樗辉赣民R可斯幫黑幫販毒賺回來的臟錢。但馬可斯卻為自己的生涯感到自豪，因?yàn)樗駮r今日，都是因?yàn)楦赣H對他的拋棄所做成的。他的父親嘴里把上帝、仁愛放在嘴邊，但心底里卻嫌棄著自己的變種人兒子。

洛娜(艾瑪·杜蒙特 飾)的孩子“晨曦”患了黃疸，這讓瑞瓦等人十分焦急。黃疸在新生兒中很普遍，也很容易治療，但洛娜的孩子卻不同，因?yàn)樗亲兎N人，必須以非常的手法去治療，這或許得借助孩子的父親——馬可斯的能力。在醫(yī)生的建議下，瑞瓦積極配合洛娜，派福斯特三姐妹去聯(lián)系馬可斯，讓他過來核心圈的基地一趟。

如此同時，約翰(布萊爾·雷德福 飾)在伊凡潔琳的指引下，和克拉麗絲來到下水道，希望聯(lián)系“爾格”。克拉麗絲一直對此事存有疑惑，她想不通為什么約翰會對伊凡潔琳的線索毫不懷疑，在下水道中轉(zhuǎn)悠了一陣子，克拉麗絲便顯得有點(diǎn)不耐煩，勸約翰離開。但約翰卻十分投入，他還察覺到，下水道中有人用異能打了一些墻，故意讓他們繞圈。爾格就在這下水道中的事實(shí)八九不離十了，接下來就看怎么能打破這異能造成的迷宮，讓他們找到爾格。

克拉麗絲轉(zhuǎn)著轉(zhuǎn)著，實(shí)在拿約翰沒辦法，她只好施展自己的異能，打破空間的限制，連通了爾格可能會在的空間。果然，他們通向了正確的地方，但也被爾格的手下們團(tuán)團(tuán)圍住。兩人表明來意后，卻未能獲得爾格的認(rèn)同。約翰不想作無謂的斗爭，只好先按照爾格的意思靜觀其變?？死惤z跟爾格提出了一些請求后，卻獲得了爾格的認(rèn)可，被他帶走了。約翰感到既無奈又無力，原本要尋求爾格幫助的人是他，現(xiàn)在反倒他成了局外人。

克拉麗絲在爾格的帶領(lǐng)下，來到一個讓人嘆為觀止的地下世界。這里生活著不被社會接受，不被人類世界所接受的變種人。他們不相信什么和平共處的信條，如果有一天，這些紛爭可以停止，那必定是雙方之間必有一敗。克拉麗絲遭到爾格認(rèn)可，是因?yàn)樗谴┰娇臻g的能力，爾格似乎有意拉克拉麗絲入伙，希望她能運(yùn)用自己的能力，和自己的地下變種人弟兄們并肩作戰(zhàn)。

克拉麗絲回到約翰身邊，簡單地告訴約翰，說自己和爾格談攏了。剛才看見的地下世界，克拉麗絲卻閉口不談。

馬可斯被帶到了洛娜那兒，夫妻再見，竟是相見無言。洛娜克制著自己內(nèi)心的沖動，讓馬可斯幫晨曦治好黃疸。馬可斯激動地想要抱住洛娜，卻無奈地被瑞瓦、福斯特三姐妹、甚至洛娜勸止了。福斯特三姐妹知道馬可斯想什么，她們試圖著一直控制馬可斯的思想，讓他不要亂來，沒想到馬可斯的意識和能力不是那么容易控制，他對洛娜的執(zhí)念超乎瑞瓦她們的想象。在福斯特對他的意識侵入時，馬可斯突然想反觀一樣，得知了福斯特三姐妹的秘密。為何洛娜會如此死心塌地跟在瑞瓦身邊，答案昭然若見。福斯特三姐妹對洛娜的意識做了手腳，控制了她的心。