洛娜(艾瑪·杜蒙特 飾)正在和女兒享受天倫之樂(lè)，卻被一陣敲門(mén)聲打擾。安迪(波西·海恩斯·懷特 飾)找洛娜，一起去訓(xùn)練，說(shuō)埃斯梅三姐妹在催了。洛娜對(duì)此十分不爽，她發(fā)現(xiàn)最近的訓(xùn)練十分頻繁，讓她都沒(méi)有辦法和女兒好好待上一陣子。在安迪的勸說(shuō)下，洛娜還是妥協(xié)了，和他一起去了訓(xùn)練場(chǎng)。然而，洛娜的怒火都在訓(xùn)練中發(fā)泄著，隨后她質(zhì)問(wèn)埃斯梅姐妹，最近訓(xùn)練為何這么頻繁，瑞瓦最近為何不見(jiàn)蹤影，到底她們?cè)诒P(pán)算著什么。

埃斯梅知道，洛娜不是一般人，要讓她合作，就必須讓她打從心底里認(rèn)同核心圈的理念，讓她身同感受。埃斯梅是姐妹中最感性的一位，她來(lái)到洛娜的房間門(mén)口，想找她聊一聊，希望用言語(yǔ)說(shuō)服她。但此時(shí)，洛娜正在安撫著哭泣的女兒晨曦，埃斯梅為了晨曦盡快停止哭泣，她可以和洛娜談話(huà)，于是對(duì)晨曦施展了異能，讓她立即睡著了。

經(jīng)過(guò)一番談話(huà)后，埃斯梅決定把她們的計(jì)劃告訴洛娜，于是邀請(qǐng)洛娜和自己外出一趟。她們來(lái)到一處銀行外，埃斯梅說(shuō)，這銀行就是她們的目標(biāo)。但這不是為錢(qián)，是為了這個(gè)銀行的檢測(cè)器，和摧毀這家銀行資助的那些殘害變種人的項(xiàng)目，還有屬于埃斯梅的個(gè)人因素。埃斯梅三姐妹小時(shí)候被關(guān)在一所由這家銀行主導(dǎo)的實(shí)驗(yàn)室，一方面受盡折磨，另一方面被迫為他們工作，利用異能傷害別的變種人。洛娜聽(tīng)了埃斯梅的一番肺腑之言，也暫時(shí)放下了對(duì)核心圈的戒備，繼續(xù)以建立變種人為主的世界作為目標(biāo)。

與此同時(shí)，里德(史提芬·莫耶 飾)受著自己異能覺(jué)醒的困擾，他的異能被抑制了多年，現(xiàn)在人到中年才出現(xiàn)，自然是有點(diǎn)難以控制。他求助約翰(布萊爾·雷德福 飾)幫他進(jìn)行訓(xùn)練，但卻收效甚微。此時(shí)，肅清者的活動(dòng)越來(lái)越離譜，約翰他們不得不聯(lián)合起其他地下變種人組織，一起對(duì)抗肅清者的瘋狂行徑。他們找到巴爾的摩地下組織，和他們聯(lián)手，一起打這場(chǎng)硬仗。一位變種人看見(jiàn)里德的情況，便出言給他引導(dǎo)。他讓里德不要抵觸自己的異能，要接受它，才能控制它。肅清者很快便趕到，雙方隨即陷入了一番惡戰(zhàn)。激戰(zhàn)中，肅清者和變種人雙方都各有死傷，約翰不希望造成重大傷亡，于是打算撤退。但他們前無(wú)去路，后有追兵，只好拜托里德施展異能，打破墻面為他們開(kāi)路。里德沒(méi)讓大伙兒失望，總算是踏出了成功的第一步。

洛娜和埃斯梅回到基地，埃斯梅心情極好地哼著歌謠。洛娜突然臉色一沉，問(wèn)埃斯梅怎么在哼這首歌，這首歌只有她在和晨曦獨(dú)處的時(shí)候才會(huì)唱。洛娜立即發(fā)現(xiàn)，埃斯梅入侵了她女兒的意識(shí)，隨即暴怒起來(lái)，甚至想置埃斯梅于死地。幸好瑞瓦及時(shí)出手制止，洛娜才松開(kāi)埃斯梅。但埃斯梅下午的努力算是白費(fèi)了，洛娜現(xiàn)在對(duì)她們充滿(mǎn)戒心。

就在瑞瓦責(zé)備埃斯梅的時(shí)候，埃斯梅堅(jiān)持著，要再對(duì)洛娜動(dòng)之以情曉之以理。她厚著臉皮找洛娜，向她道歉，隨后對(duì)她敞開(kāi)心扉，把自己和姐妹們的悲慘經(jīng)歷對(duì)洛娜全盤(pán)托出。洛娜也經(jīng)歷過(guò)被人關(guān)起來(lái)折磨的歲月，埃斯梅的話(huà)似乎讓她有了共鳴。