“時間是一個循環(huán)的河流”一個自稱是達芬奇兄弟的人給了他一杯酒，同樣稱自己為為大地之子，突然達芬奇就給驚醒了。達芬奇的朋友們找出了被絞死的人的尸體，然后達芬奇為他解剖發(fā)現(xiàn)了吐下去的鑰匙，似乎“一個人的死亡代表另一個人的重生”有了解釋。

達芬奇的父親對他非常的殘忍，無論他有多少天賦都無濟于事，因為他是女仆的兒子，他身體里的血液注定他再有天賦都不可能收到他父親的器重，這個時代就是這樣殘酷。

達芬奇為盧奎西婭畫像，可是繪畫中總是回憶起跟她纏綿的時光，讓達芬奇無法專注，兩人悄悄親熱時正好洛倫佐要出發(fā)，達芬奇趕緊藏了起來。之后，達芬奇詢問絞死之人的犯罪動機就是因為偷了一個并沒有丟的東西，這讓達芬奇很是奇怪決定重新調查現(xiàn)場。

洛倫佐和弟弟及助手們第一次審核達芬奇制造出來的多炮彈大炮的威力，可是這個美第奇家族大量投資的大炮卻沒有發(fā)射成功反而自爆，失望的所有人都勸說洛倫佐撕毀合約，可是洛倫佐決定再給達芬奇一個星期的時間再制造出一個大炮。

教皇侄子吉羅拉摩·利拉奧伯爵綁架了達芬奇的徒弟讓他說出達芬奇偷尸體的原因并且找出達芬奇發(fā)現(xiàn)的物品，受到生命威脅的徒弟發(fā)揮機智說出了鑰匙卻給他看了別的東西，那是達芬奇的裝置沒有他的密碼會自爆的裝置，就這樣教皇侄子怕被發(fā)現(xiàn)倉皇逃走。利拉奧約見盧奎西婭，羞辱她的同時并讓她調查猶太人的事件和找出鑰匙。利拉奧想要借助達芬奇的聰明才智為他們揭開秘密。

洛倫佐看到爆炸現(xiàn)場著急了，覺得教皇馬上就要出手，這樣的危機意識讓他限制三天就讓達芬奇制造出大炮，否則就要把他絞死。達芬奇自己觀察鑰匙的形狀及特點，模擬它的三維構造，想象究竟能打開什么東西，達芬奇從硬幣發(fā)現(xiàn)其實鑰匙有兩把并且這把鑰匙跟《葉之書》有關。達芬奇找到一個案發(fā)現(xiàn)場出現(xiàn)的瞎子，通過瞎子的描述猶太人逃亡時并不害怕而且擁有兩件物品，一個是吞進肚子里的鑰匙還有一個是跟拇指有關的書，原來拇指代表著位置就這樣達芬奇找到了一個全是希臘語寫成的書籍。

利拉奧找到洛倫佐，洛倫佐追問達芬奇實驗室的事情，利拉奧模棱兩可顧左右而言他并且給洛倫佐施加壓力，告訴他教皇已經知道他制造武器的事情，并且已經任命弗朗切斯科·薩爾維亞蒂為比薩大教主。如此談不攏的交易，洛倫佐覺得一定是有人泄露了自己的秘密，氣的握緊拳頭。

達芬奇夜間拜訪安德烈想要他幫助解答希臘語書籍的事情，安德烈告誡他讓他專心做大炮，其實達芬奇如此熱衷于尋找《葉之書》是因為這東西關心著他母親的命運。

在佛羅倫薩盛宴上，表面上洛倫佐歡迎羅馬特使利拉奧，事實上危機重重，羅馬對待佛羅倫薩的態(tài)度大家都心知肚明。利拉奧以梵蒂岡密卷作交換來收買達芬奇并交換鑰匙，可是達芬奇轉頭就把交接地點的紙條扔在了一邊。在懸崖邊上，利拉奧用一箱子的金錢來跟達芬奇做交易可是達芬奇在這個時候用發(fā)明的大炮炮擊了利拉奧一行人，原因只有一個他喜歡佛羅倫薩的狂野并且利拉奧傷害了他的朋友。

利拉奧要離開了，他確信達芬奇絕對拿不到另外的一把鑰匙，因為另外一把鑰匙在利拉奧身上掛著，這件事越來越撲朔迷離了。