津口征三(陳龍 飾)看見身無分文的楊瑞英站在路邊，上前再次幫助了楊瑞英。楊瑞英想起了這個(gè)好心人，非常感激。津口征三給楊瑞英出錢租了公寓，還留下了零用錢。他告訴楊瑞英，自己的名字叫李征，這錢算是借的，等楊瑞英有錢了再還給他。吳仁甫(徐正曦 飾)以為藍(lán)星的照片是吳曼麗(張熙媛 飾)給徐小月的，他指責(zé)妹妹，吳曼麗卻反唇相譏。吳曼麗對(duì)鐘鐵漢(楊爍 飾)一往情深，她真心不希望哥哥和鐘鐵漢成為死敵。黃文俊(任偉 飾)向鐘鐵漢露了底牌，承認(rèn)自己后面的勢(shì)力是日本人，鐘鐵漢正言他不干了，國(guó)民黨、共產(chǎn)黨和日本人都和他無關(guān)。鐘鐵漢攆走了黃文俊，徑直來到一家青樓，門口盯梢的日本特務(wù)看著他大搖大擺地上了樓，可是樓上等他的，卻是老彭。

黃文俊摸不透鐘鐵漢，津口征三對(duì)鐘鐵漢一副脫離政治的姿態(tài)倒很理解，他認(rèn)為國(guó)民黨上層才更希望籠絡(luò)鐘鐵漢，因?yàn)殓婅F漢和吳仁甫這兩個(gè)中國(guó)最優(yōu)秀的情報(bào)人員萬一聯(lián)合起來對(duì)付國(guó)民黨，那才是令人頭疼的事情。當(dāng)年吳仁甫落選后，曾經(jīng)執(zhí)著地去找趙處長(zhǎng)追問原因。趙告訴他鐘鐵漢在緊急關(guān)頭救的是雅音(艾如 飾)，而吳仁甫救的卻是趙處長(zhǎng)本人。一官一民，這就是原因。現(xiàn)在鐘鐵漢還滿身驕傲，所以對(duì)日本人、國(guó)民黨都不屑一顧，津口征三讓黃文俊靜待時(shí)機(jī)。吳仁甫通過蛛絲馬跡，發(fā)現(xiàn)了鐘鐵漢反叛一事有些蹊蹺，他去上司處求證，終于發(fā)現(xiàn)所謂鐘鐵漢叛逃是假的，是國(guó)共雙方聯(lián)合做的一個(gè)局，目的是讓鐘鐵漢順利打入日本軍隊(duì)內(nèi)部，目標(biāo)是除掉熊谷川(李立群 飾)。果然，鐘鐵漢已經(jīng)在和津口征三的周旋中占得先機(jī)，他希望再加一把火，增大津口對(duì)自己的信任，他要求老彭派徐小月來刺殺自己……