津口征三(陳龍 飾)將黃文俊(任偉 飾)保釋出來(lái)，但黃文俊暴露了日本情報(bào)人員的身份，給日本和葡萄牙的關(guān)系造成了損傷，津口征三責(zé)罰他，命他割下一只耳朵，向駐澳門日軍首腦謝罪，也正好顯示自己對(duì)部下的絕對(duì)控制力。津口征三終于面見(jiàn)鐘鐵漢(楊爍 飾)，他們相約按老規(guī)矩辦事。老規(guī)矩是他們當(dāng)年軍校同窗時(shí)定下的規(guī)矩。來(lái)給鐘鐵漢換藥的護(hù)士楊瑞英見(jiàn)到了自己朝思暮想的李征，她追出來(lái)，要將錢還給津口。津口卻彬彬有禮地拒絕，楊瑞英一臉惆悵。津口征三和鐘鐵漢的老規(guī)矩就是拆卸槍支重新組裝，誰(shuí)用時(shí)最短誰(shuí)贏。鐘鐵漢贏了，但因?yàn)榻蚩谑稚嫌袀?，他坦承勝之不武。津口征三提出回香港接受審訊，一個(gè)月后送鐘鐵漢去巴西，鐘鐵漢同意了。

熊谷川(李立群 飾)和小林醫(yī)生猜出了是津口征三在監(jiān)聽(tīng)自己，他們故意在電話前交談，企圖反過(guò)來(lái)影響津口。鐘鐵漢給出的大部分情報(bào)被津口征三認(rèn)為已經(jīng)過(guò)時(shí)，津口指責(zé)鐘鐵漢有所保留，鐘鐵漢爽快地承認(rèn)。鐘鐵漢也在和津口征三大打心理戰(zhàn)。這次他供出了老彭在廣東的駐地，津口征三如獲至寶。

日軍迅速突襲了老彭駐地，但駐地已空無(wú)一人，只繳獲了一些尚未焚毀的文件。津口征三驗(yàn)證了鐘鐵漢情報(bào)的準(zhǔn)確性，他懷疑自己內(nèi)部有共產(chǎn)黨的奸細(xì)。鐘鐵漢順應(yīng)津口的思路，向他提供大和內(nèi)部奸細(xì)的蛛絲馬跡，全部線索都指向了目標(biāo)。徐小月來(lái)到老彭新的駐地，質(zhì)疑為什么讓鐘鐵漢假死。老彭的回答讓徐小月確認(rèn)鐘鐵漢并沒(méi)有投敵。徐小月留下一封信，離開(kāi)了駐地。津口鎖定了內(nèi)部的奸細(xì)，他認(rèn)為是熊谷川!