周氏父子為簡家化解危機，簡怡(陳紫函 飾)對周楚渝只有感激之情，依然不愿意嫁入周家。正好周楚渝即將動身前往瀘州，簡怡趁機提出隨周楚渝同行，她去瀘州是為了執(zhí)行任務。

原地下黨員李振南叛變，成為共軍的頭號敵人，徐伯軒(王挺 飾)將雷遠一行人喚到身邊，給眾人展示李振南的畫相，除了李振南以外，徐伯軒還向眾人展示戴司令及其參謀何翔飛的畫相。

何翔飛曾與簡怡聯(lián)絡過，此人竟然地是一名地下黨員。

簡怡抵達瀘州，借看電影的機會在電影院與何翔飛見面，兩人以為此次見面神不知鬼不覺，殊不知已被周楚渝發(fā)現(xiàn)。

電影結束，周楚渝打開天窗說亮話，指出簡怡是共產(chǎn)黨，簡怡見已經(jīng)隱瞞不下去，只得任由周楚渝決定她的生死。

周楚渝返回住處經(jīng)過一番思慮，決定義無反顧繼續(xù)愛著簡怡，愛一個人就是要為對方付出所有，周楚渝

決定從此以后幫助簡怡隱瞞地下黨身份。

簡怡見周楚渝情真意切不像在說謊，產(chǎn)生感動，托咐周楚渝幫忙辦一件事情。

叛變的李振南喜好變魔術，簡怡決定找個魔術師到周家開設的新d場表演，引來李振南觀看，從而將其殺掉。

踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，知名魔術師孫謙蒞臨瀘州，周楚渝邀請孫謙在周家d場開業(yè)當天表演魔術。孫謙本想拒絕周楚渝的邀請，在簡怡的激將下，他決定屆時登臺表演。

雷遠穿上國軍軍裝，與一名同伴上街執(zhí)行任務遇到簡怡，雙方相見分外驚訝，雷遠因執(zhí)行任務，狠起心腸佯裝不認識簡怡，在簡怡悲痛的目光中乘車離去。

簡怡已在周家工作，雷遠擔心簡怡已為國軍效勞，所以才對其置之不理。他萬萬沒有料到，簡怡其實也是一名地下黨員。

徐伯軒一行人扮成搬運工，搬運一些魔術器材到周家d場，在此之前，眾人已經(jīng)與魔術師孫謙通了氣，孫謙指定讓百靈充當他的助手，百靈身為女性容易讓人放松戒備，利于眾人在魔術表演中暗殺李振南。