恭親王(李誠(chéng)儒 飾)終于與洋人簽下了喪權(quán)辱國(guó)的《北京條約》。洋人答應(yīng)“將于二十天內(nèi)撤出北京，三個(gè)月之內(nèi)，退還廣州?！?/p>

中國(guó)、北京城終于換來(lái)了屈辱的安寧。此時(shí)竟有一些留守大臣去恭親王府賀喜。說(shuō)恭親王獨(dú)撐危局，拯救了大清。當(dāng)他們見(jiàn)恭親王時(shí)，恭親王正跪在祖宗影像前失聲痛哭……

痛定思痛，為了與洋人更好的打交道。恭親王往熱河行宮上折子提出設(shè)立總理各國(guó)事物衙門。此事引起了肅順(楊子驊 飾)等的猜疑和警惕。他們懷疑這是恭親王要與軍機(jī)處抗衡，百般阻撓。

慈禧(朱紫汶 飾)知道此事后，竟說(shuō)動(dòng)了咸豐：“恭親王所擬總理各國(guó)事物衙門章程，一律照準(zhǔn)?！?/p>

洋兵撤出京城，熱河行宮熱鬧起來(lái)，大肆慶祝，仿佛取得了勝利。病中的咸豐也有了幾分精神，下旨意封賞恭親王。

肅順等當(dāng)初給咸豐出主意，叫恭親王留守京城，目的是借洋人的刀殺恭親王；他若討好洋人，咸豐定不會(huì)饒過(guò)他。然而，眼前發(fā)生的一切跟他們所想相差甚遠(yuǎn)。不過(guò)，他們并不著急。他們覺(jué)得，只要把咸豐控制在熱河，讓兄弟倆不能相見(jiàn)，日久生隙。恭親王眼前的得意的勢(shì)頭馬上就會(huì)過(guò)去。

恭親王并沒(méi)得意，他知道咸豐的猜疑不會(huì)消失，在加上肅順一伙的進(jìn)言。自己隨時(shí)都有粉身碎骨的可能。為此，他擴(kuò)充自己的勢(shì)力，拉攏寶鋆、沈兆霖和文祥等人，請(qǐng)他們一同協(xié)辦總理衙門事宜。另外，他任用一些非科考出來(lái)的人才，看起來(lái)是不拘一格為朝廷選拔官員，實(shí)際是因?yàn)檫@些人不讀四書五經(jīng)，腦子里沒(méi)有根深蒂固的愚忠。用起來(lái)得心應(yīng)手。

果然，咸豐在肅順的煽惑下，對(duì)恭親王總是有幾分不放心。連做夢(mèng)都?jí)粢?jiàn)老六要奪自己的權(quán)。他下旨設(shè)一支人馬在古北口，沒(méi)旨意，不能放過(guò)京城來(lái)的一兵一足。

肅順還密令寶鋆，叫他加強(qiáng)九城巡防，文武官員進(jìn)出京城，先要到巡防衙門簽字畫押。

面對(duì)熱河方面的種種戒備，恭親王以退為進(jìn)，提出交出總理衙門大權(quán)，并上了陳情折子，請(qǐng)咸豐回鑾。他的大度和一片忠心使留守眾臣深為感動(dòng)。他們與恭親王上下一心，共進(jìn)退。