小鎮(zhèn)先后發(fā)生奇事，家庭教師阿姆博把自己的腦子抓出致死，隨后有人被傳說中的牙神拔掉滿口牙齒。薩姆和迪恩根據(jù)線索順藤摸瓜，找到小孩子吉米。原來，吉米的母親是人類，父親是魔鬼?？ㄋ拐业剿_姆兄弟，讓他們一定要?dú)⒌艏祝驗榧椎哪芰刻珡?qiáng)大。對于天使兵團(tuán)來說，人鬼混血兒比魔鬼還可怕。兩兄弟不肯，卡斯親自上陣，卻被吉米變成玩偶。正當(dāng)?shù)隙鲀尚值苡握f小吉米還原卡斯時，魔鬼找上門來。魔鬼想帶走吉米，薩姆心急如焚，告訴了孩子真相。吉米聽后，運(yùn)用自己的力量趕走魔鬼。吉米表示想和兩兄弟一起離開家，不過走之前要和養(yǎng)父母告別。但是，吉米久久沒有下來，兩兄弟上樓尋找時，發(fā)現(xiàn)小吉米已經(jīng)消失了。吉米離開后，卡斯恢復(fù)原狀。卡斯認(rèn)為無需尋找吉米，因為他太強(qiáng)大，除非他想讓大家找到他，否則誰都不能找到他。