李華英(王志飛 飾)帶著兩個監(jiān)視他的人來見董仁(張笑君 飾)，在質(zhì)問董仁時，董仁說這是嚴天業(yè)的手下，他對此事絲毫不知，再說了，他李華英是初進調(diào)查科的新人，按照規(guī)矩，是必須經(jīng)過審核的。李華英不再說什么，不過，他提醒董仁要小心嚴天業(yè)，并告訴董仁今天他約見二一一軍部的人商談貨物之事，就此被這個嚴天業(yè)給攪黃了。董仁去責問嚴天業(yè)為什么如此膽大妄為、不聽他的命令時，嚴天業(yè)卻說監(jiān)視調(diào)查李華英是果部長指示的，一些情報也都是果部長給提供的。嚴天業(yè)還說，他有個細胞戰(zhàn)術(shù)計劃，那就是培養(yǎng)一批特請人員潛伏到共產(chǎn)黨的內(nèi)部去，如今已有成效。但嚴天業(yè)說，沒有果部長的命令，他不能更多地向董仁透露細胞戰(zhàn)術(shù)的有關(guān)情況。董仁這才想起李華英對他的忠告，嚴天業(yè)已經(jīng)在覬覦自己的這個位子了。

老陳告訴李華英一件事，一位犧牲的中共黨員的弟弟去找嚴天業(yè)報仇時，投毒失敗，反害了兩條性命。嚴天業(yè)來向董仁匯報，說中共派了一個女共黨分子來江南與老魚接頭了。董仁忙派徐濤帶人去抓捕，逮住那女的一審便露陷了，那女子不是什么女共產(chǎn)黨，而是嚴天業(yè)買通的一個女戲子，是冒充女共黨來陷害李華英和董仁的。計劃挺周全的，嚴天業(yè)讓女戲子說要見果部長，然后再說李華英是老魚的下線，真正的老魚是董仁。董仁還從女戲子嘴里審出了一個秘密，嚴天業(yè)曾喝醉酒后透露，他因為組織細胞戰(zhàn)術(shù)計劃而得到一大筆經(jīng)費，這筆錢就在他手里，被他一個人獨吞了。

董仁把審問女戲子所獲得的信息全部向果部長做了匯報，可把果部長給氣壞了，立馬提審嚴天業(yè)，審后就秘密槍決了。果部長還把嚴天業(yè)的錄音和董仁寫的詳細報告一并交給了委員長過目。董仁知道林金生與嚴天業(yè)交往很近，便讓徐濤去做掉林金生。徐濤先騙林金生去開車撞死了女戲子，然后他再開槍擊斃了林金生。

李華英與老陳商討，雖然嚴天業(yè)已死，但他的細胞戰(zhàn)術(shù)對我黨確實是個威脅，尤其是我黨的地下組織。這細胞戰(zhàn)術(shù)的詳細計劃現(xiàn)在只有果部長一人知道了，要破獲它不是一件容易的事。李華英帶著明熹(屈玥 飾)去參加同學(xué)聚會，他與明熹成為工作搭檔后，兩人住在李華英家約法三章，分房間睡，互不干涉，雙方都不準帶外人回家。李華英收到老陳約見的紙條，“哥倫比亞路二十七號下午兩點”，老陳告訴李華英，有個叫胡大可的人可疑，有可能是細胞戰(zhàn)術(shù)的一個細胞，在他們對胡大可審問時，胡大可裝模作樣，結(jié)果蒙蔽了審訊人員，趁機逃跑了。在組織受創(chuàng)時，老陳曾信任過胡大可，讓他做過很多事，所以胡大可對江南我黨的地下組織情況了解頗多。老陳向李華英強調(diào)，這個胡大可必須抓回來，并告訴李華英，他的一個好同學(xué)，也是好戰(zhàn)友張慶生，在公共租界的巡捕房里做探長，讓他去利用這個關(guān)系。李華英也想起了這個張慶生，北伐時，張慶生曾是他連隊里的排長，同學(xué)聚會時老同學(xué)孟浪也曾提過此人，說張慶生在老閘巡捕房當了探長，混得也算風生水起，吃遍黑白兩道。

誰料，徐濤在嚴天業(yè)家里搜出了一些人的資料，其中就有胡大可，而且資料顯示，胡大可就在江南。董仁估計這些人就是嚴天業(yè)所謂的細胞戰(zhàn)術(shù)里的部分人員，馬上派徐濤全力查找胡大可。

在公共租界的百樂門歌舞廳里，李華英與好戰(zhàn)友，現(xiàn)在當著探長的張慶生，愉快地見了面。