五毒兄弟(潘元甲 飾)在荒涼的山谷中走了好久，又渴又累，正巧走到了老皮(周中和 飾)與老鬼的住所，本想裝作大俠嚇唬一下老鬼，不想被老鬼打到在地，機靈的五毒謊稱要拜師老鬼，先躲過這一劫再說。這時，及時雨(劉家輝 飾)與五師兄等人恰巧也來到這里，老皮與老鬼二人正要準(zhǔn)備交人拿贖金呢。而五毒兄弟再屋內(nèi)偷偷想救出西行眾人，卻被老鬼發(fā)現(xiàn)，幸好及時雨為了做善事，命令老鬼放了五毒，這樣五毒才得以逃脫。及時雨心平氣和地告訴和尚們，因為這些人會威脅到西魯天會，所以他也沒有辦法違抗西魯天會的旨意，只能殺死西行眾人，他們中間有兩個是西魯天會的臥底，但及時雨自己并不知道是誰，所以希望他們自己走出來，避免錯殺。準(zhǔn)備領(lǐng)賞的祁連三老內(nèi)部卻出了矛盾，老皮與老鬼不想分給老書財寶，老書自己偷偷的跑到了及時雨的住所，暗自搶走財寶。及時雨詢問好久，只有貪生怕死的哈大人要求跟及時雨談話，剩下的人誰都不承認，雖然五師兄一再勸阻及時雨不要再殺生，可及時雨想起了萬壽山(洪金寶 飾)的話，想起自己不能背叛西魯天會，最終還是決定殺掉所有人。老書一人拿著賞金偷偷開溜，前去取財寶的老鬼發(fā)現(xiàn)了財寶被偷，便騎馬急忙追趕，快馬加鞭沒過一會就追上了，人為財死，二人沒說幾句便刀劍相見。