曉婉把譚翰若的心理活動向校領(lǐng)導(dǎo)做了匯報，副校長讓她多注意觀察。曉婉找到譚翰若，告訴他政審?fù)ㄟ^的消息，譚翰若頗為高興自己又可以和曉婉待在一起，曉婉卻說希望他能在意抗大。抗大五周年的慶典在即，布置一新會場卻闖進(jìn)了一條黑影，黑影消失后，譚翰若聽到了異常的聲音，然后發(fā)現(xiàn)主席臺下面有炸彈。

譚翰若冒險鉆進(jìn)主席臺下拆炸彈，炸彈被從主席臺下取了出來，但定時裝置一直在秒動。高歌(張粟 飾)對這種德國炸彈毫無辦法，譚翰若拿著工具自己到遠(yuǎn)處草叢獨(dú)立拆彈，在時間跑到最后幾秒剪斷了引線，遠(yuǎn)處大家一片歡騰。慶典結(jié)束后，譚翰若開始得到部分信任，而此時村里的老謝來報告有陌生人活動的情況，高歌跟著他到村里察看。

三個陌生人仍然村里到處閑逛，村民也不知道他們有什么目的。譚翰若想給董娜(徐囡楠 飾)寄一封信，曉婉幫他請了假，譚翰若專程去了一趟鎮(zhèn)上。但他意想不到的是，三個特務(wù)早早盯上了他，只等他從郵局一出來就開槍射殺。此時高歌及時趕到，將譚翰若帶進(jìn)郵局里面的辦公室，告訴他村里的陌生人就是沖著他來的，而譚翰若為了證明自己的清白，把那封信遞給高歌。

高歌看了他給董娜的信，覺得譚翰若投奔八路的思想很堅定，他帶著譚翰若回到抗大，把信交給了副校長，經(jīng)大家聯(lián)合審查，認(rèn)為譚翰若沒有太大問題，而副校長告訴譚翰若，先不要把自己投奔抗大的消息走露風(fēng)聲。暗殺譚翰若的三個特務(wù)是高遠(yuǎn)的手下，這次沒得手讓他頗為沮喪，而此時的馬站長依然沒找到譚翰若的下落，派人四處搜尋。

日軍針對抗大成立了邢臺特高課，抗大可能又要面臨轉(zhuǎn)移，高歌準(zhǔn)備在撤離之前狠狠打擊一下特高課的氣焰，得到了副校長贊同。而與此同時，馬站長也打算聯(lián)合高遠(yuǎn)襲擊特高課，一時間幾方的勢力都盯上了邢臺。高歌和譚翰若、曉婉三人扮成客商來到邢臺，避開滿大街的偽軍住進(jìn)了興順旅館。

四周檢查無虞后，高歌告訴譚翰若一定多加小心，剛才在旅館內(nèi)坐著的那個人一定也是日本人的眼線，出于安全考慮，高歌讓曉婉和譚翰若睡一個房間，自己單獨(dú)睡另一個房間，譚翰若和曉婉只好一個在床上一個睡在地下。入夜，三人各懷心事，誰也睡不著。