瑞宣傷心落淚，叮囑白巡長(zhǎng)千萬(wàn)別讓爺爺知道，并去李四爺(蘇廷石 飾)處讓他瞞爺爺說(shuō)見著瑞豐了。這時(shí)祁老人來(lái)了，兩位老人訴說(shuō)著各自的傷悲。此時(shí)，高第(舒硯 飾)已經(jīng)作為又一批日本特務(wù)學(xué)員也結(jié)業(yè)了，被分配的任務(wù)是打扮漂亮跟西洋人逛舞廳、上床刺探情報(bào)。因?yàn)槌浴肮埠兔妗?，北平城全城的中?guó)人拉肚子，日本人懷疑是瘟疫，因?yàn)槿毡救俗约翰⒉怀?，他們就在街上抓捕拉肚子的人。小羊圈胡同的剃頭匠孫七在街上拉肚子被抓了，冠曉荷(趙寶剛 飾)走在街上拉肚子，也被抓了。孫七和冠曉荷湊巧還裝在一輛車上被運(yùn)往城外，冠曉荷還是照吹牛不誤，沖著日本兵鞠躬，告訴孫七日本人要送他們進(jìn)正規(guī)的大醫(yī)院。汽車開出城，開到一個(gè)亂墳崗子里。日本人用刺刀逼著車上的人下來(lái)，讓每個(gè)人給自己挖坑。冠曉荷一把鼻涕一把眼淚地跟日本兵求饒，氣得孫七親手把冠曉荷拽下來(lái)，兩人都被活埋了。在哭喪一樣的軍號(hào)聲中，一號(hào)院的日本老太太收到了自己兒子的骨灰，悲痛地說(shuō)：日本人何時(shí)才能從一半是野獸一半是人的境地中走出來(lái)呢？何時(shí)才能做到不殺人？瑞宣卻說(shuō)：以前他也愛(ài)好和平，但現(xiàn)在覺(jué)得寧愿把血流光了，也比做奴隸強(qiáng)。富善先生正在大使館里燒毀文件，大使館里面一片狼藉。瑞宣勸富善先生回國(guó)，但富善先生并不相信日本人真的敢攻打英國(guó)。瑞宣說(shuō)日本人的野心不只在于中國(guó)，他們要占領(lǐng)全世界。瑞全喬裝成山西木匠乘火車回到了北京，剛下火車就被潛伏在火車站的漢奸帶走了。日本人沒(méi)查問(wèn)出什么，把他放了。但捉瑞全來(lái)的漢奸不甘心，偷偷的跟在瑞全后面。原來(lái)這個(gè)漢奸是山西人，聽出了瑞全口音里的破綻。漢奸把瑞全拉到偏僻的胡同里想要銬住他，反倒三下五除二就被瑞全殺死了。藍(lán)東陽(yáng)找借口逮捕了學(xué)校的校長(zhǎng)，自己坐上了這個(gè)位子，開始在學(xué)校里大肆搜刮。瑞全和高第見了面，高第給了瑞全一把槍，并提醒他招弟(路晨 飾)是日本人的特務(wù)。瑞全跟錢默吟碰頭，制定了刺殺漢奸的計(jì)劃。