小寶周施天地會與康熙(劉德華 飾)間，一時進(jìn)退兩難，欲向康熙奏章辭官返揚(yáng)州，康熙無可奈何，天地會為威逼小寶充當(dāng)舵主一職，故意將克塊擄走，交罪狀嫁禍在小寶身上，康熙威協(xié)小寶交出克塊。原來天地會中人竟在嚴(yán)刑逼供下，錯手將克塊打死，小寶將計(jì)就計(jì)，收買張康年等將錫范制服。康熙洞悉小寶一切詭計(jì)后，先將小寶全家挾持入宮，逼小寶三日內(nèi)交出克塊與錫范。小寶迫于無奈求助于天地會，眾人施計(jì)先將克塊尸體埋于鄭家后院，然后誣告克塊在與馮妻鬼混，錫范揭破后將克塊滅口。怎料康熙竟為所騙，歷責(zé)小寶一頓，江聲言于午夜前產(chǎn)除天地會。