李其洋帶了二十幾個(gè)人投靠了中森，并交出軍統(tǒng)上海組織的名單做見面禮，朱今墨得知消息，心情悲憤，中森卻像歡迎一個(gè)英雄一樣迎接了朱今墨，隨即帶他與李其洋見面，給了李大筆錢，請(qǐng)讓他出任特務(wù)機(jī)構(gòu)76號(hào)的頭目，并命令朱今墨作為他的特別助理，實(shí)際上是監(jiān)視李其洋。朱今墨與老胡見面，告訴老胡李其洋要在上海大肆追捕國(guó)共兩黨的地下組織，而他也必須公開承認(rèn)自己是漢奸，為此心情沉痛，老胡理解朱今墨的痛苦，但他必須堅(jiān)持下去。而此時(shí)的重慶還在忍受著日軍無休止的轟炸。周祖康(白志迪 飾)回來告訴敏柔朱今墨已經(jīng)獲救去了上海，人各有志，讓敏柔想開點(diǎn)。敏柔卻無法釋懷，悄悄離家，去了上海，她要去找朱今墨，把心里的疑問開個(gè)明白。敏柔在上海的小旅館里病倒了，身上的錢也都花完了，被伙計(jì)催帳，就在敏柔無路可走的時(shí)候，艷艷出現(xiàn)了。原來艷艷正被特務(wù)追趕，逃到旅社，艷艷看到敏柔大吃一驚，并借敏柔逃過了特務(wù)的盤查，