今井一(施京明 飾)帶兩位特使來到刑訊室審問李俠(趙立新 飾)，李俠按照共黨所提供的街頭暗號(hào)甄別出真正的河豚先生，李俠必須想方設(shè)法把真正的河豚先生保住，而把另外一個(gè)特使借機(jī)除掉。李俠利用盧旭之的遺物栽贓給假河豚先生。今井一將其處決，而真正的河豚也從今井一手中得到山林文稿，并將紫密班名單和資料也成功破譯。李俠將名單并發(fā)送給延安方面，使紫密班人員全部被抓獲。河豚先生攜名單回日本以此扳倒近位內(nèi)閣。李士群(賀生偉 飾)因大肆斂財(cái)，日本人將其殺害，76號(hào)徹底瓦解，李俠，馮小昆(鄒涵虹 飾)等人只得另謀他處。一年后，今井一任命李俠為日本憲兵司令部特高課情報(bào)組組長(zhǎng)。馮小昆則是李俠的領(lǐng)導(dǎo)。今井一設(shè)宴招待兩年前被抓獲的軍統(tǒng)歐陽山(李夢(mèng)男 飾)，想借此勸他做餌，一舉擒獲戴笠。歐陽山不從。