上級指示近期會有76號內(nèi)應(yīng)攜永生牌鋼筆和李俠(趙立新 飾)接頭。今井一(施京明 飾)正式向大家介紹趙大元(許正廷 飾)，此人為電務(wù)處處長。趙大元通知大家晚上在俱樂部有聯(lián)誼會。今井一，趙大元都知道晚上的聯(lián)誼一定會有情況發(fā)生。李俠攜鋼筆來到會場，趙子歧上來與之談話，原來趙子歧就是上面派來的內(nèi)應(yīng)。由于馮小昆(鄒涵虹 飾)的出現(xiàn)，趙子歧來不及把今井一已經(jīng)知道今晚有特務(wù)以鋼筆接頭的消息告訴李俠。李世群以抽獎為由，將所有人的鋼筆收集起來。趙子歧只得將鋼筆掉包，嫁禍給陳國章，陳國章被當(dāng)作特務(wù)除掉。李俠證實了趙子歧的身份。趙大元與今井一商量決定再試探他一次。趙大元安排李俠監(jiān)聽自己的情報人員發(fā)報，而這頻率正是延安方面聯(lián)絡(luò)的頻率。李俠陷入兩難境地。而正準備離開上海的何蘭芬(焦俊艷 飾)也被特務(wù)抓了回來。