雷海成(張浩天 飾)十分惱火黎介楊前去告狀的事，一直派人追殺黎介楊。柳莫原(吳奇隆 飾)約勝和商會會長雷驚濤(王政鈞 飾)見面，與其談判，想利用雷家的碼頭，被雷驚濤拒絕，柳莫原用計讓雷驚濤親眼目睹雷海成誤殺手下伙計的場景，雷驚濤不得不同意柳莫原的提議。黎介楊發(fā)現(xiàn)長貴和福生被趕出了勝和商會，大怒，前去質(zhì)問雷海成，雷海成卻說是柳莫原搞的鬼。黎介楊去殺柳莫原，柳莫原將夜上海的人全部支開，一直愛慕柳莫原的夜上海歌手段霓桑產(chǎn)生懷疑，中途返回，試圖阻止黎介楊殺柳莫原，送段霓桑返回的黃包車夫江至豪(徐煒鈞 飾)見段霓桑有危險，加入到?jīng)_突當(dāng)中。打斗過程中黎介楊無意發(fā)現(xiàn)江至豪是自己失散多年的結(jié)拜兄弟，未及問清楚就遇到趕來的警察，被抓進(jìn)監(jiān)獄。雷驚濤將黎介楊保出。