警局特偵處長吳道安(王建國 飾)派人捉拿龍飛(連奕名 飾)，潛伏在警局的紅軍內線將情報送到紅軍辦事處，張布爾(王九勝 飾)決定轉移龍飛，將其送到革命根據(jù)地延安。一名聯(lián)絡員將張布爾的指示轉達給龍飛，龍飛將個人生死置之度外，不肯聽從張布爾的指示，堅持留在黑馬團。吳道安派出曾科長為首的十余名警員，前往黑馬團捉拿龍飛。龍飛正與韓德功(黑子 飾)喝酒談心，韓德功喝醉了酒，讓尕馬子(李潤成 飾)處理曾科長為首的警員。尕馬子將曾科長為首的警員綁到大河邊，一人捅了一刀，逐一扔入河中。吳道安因為曾科長許久不歸產生了懷疑，高局長猜到前往黑馬團辦事的警員遭遇不測。尕馬子殺死完所有警察向韓德功復命，韓德功已經醒酒，得知尕馬子殺掉十余名警員，一臉無奈接受事實，提醒龍飛如果離開黑馬團，極有可能被警方的人帶走，在黑馬團韓德功只手遮天，一旦龍飛離開黑馬團，他便沒有能力再偏護龍飛。韓少帥(葉靜 飾)蒞臨黑馬團，打算帶走龍飛，韓德功單獨與韓少帥交談，稱黑馬團即將開拔前線抗日，龍飛是黑馬團的教官，他一旦離開黑馬團，必將影響軍心。