曲懷舜為了滅口，抓了沈嘯塵(黃志忠 飾)，張鐵樵(連奕名 飾)親自去見嚴韌，張鐵樵要求嚴韌救出沈嘯塵。面對著張鐵樵，嚴韌面對著這樣的大哥，無法不答應。曲懷舜的通敵事件終于東窗事發(fā)了，嚴韌面對這自己的恩師曲懷舜，沒有留一點情面。張鐵樵根據(jù)曲懷舜的事件，心生計策，決定利用這樣的機會把戲繼續(xù)演下去，他和共產(chǎn)黨代表華克強交流此事，得到了極大的鼓舞。張鐵樵最終的目的就是要自己親自出馬，來解決日本侵華軍隊最大的幕后頭頭——栗原賢二。上海終于淪喪了，日本軍隊入駐上海，為了造成親善的架勢，惠子(馬文璐 飾)找來沈嘯塵，要他的妻子京劇名伶何艷秋唱一次大堂會，來共建東亞共榮。沈嘯塵默默的聽著，他想回去第一時間就把這個好消息告訴大哥張鐵樵和嚴韌。為了中華民族的未來，三個分道揚鑣的兄弟又重新聚在一起策劃刺殺計劃。當整個計劃安排妥當之后，三個人異常安靜，他們不知道這次合作后，今后他們三個人的路又會怎么走。