毛澤東(黃海冰 飾)則建議廖乾吾避開蔣介石(曹磊 飾)，直接抓捕趙明德即可。蔣介石從陳立夫的報(bào)告中，得知毛澤東搞農(nóng)運(yùn)的明確路線，氣極敗壞。他私下對(duì)張靜江說自己韜光養(yǎng)晦，為的是“臥榻之側(cè)，其容他人酣睡”。毛澤東與惲代英(張進(jìn) 飾)會(huì)談，后者對(duì)他和周恩來(郭廣平 飾)提出的革命思路大為贊賞：堅(jiān)持無產(chǎn)階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，把農(nóng)民拉進(jìn)革命隊(duì)伍中來。徐向前(高正 飾)應(yīng)惲代英要求，前來帶毛澤東參觀軍校，毛憶起昔日在黃埔的遭遇，感激徐的杯水之恩。