吳克忍(張春 飾)對(duì)林峰仍有猜忌，鄭潔(蔡靜一 飾)跟著林峰一起去了。李劍(李帥 飾)將老魏殺死，王書(shū)理(丁充 飾)送他出城，在肖虹(周揚(yáng) 飾)幫助下躲過(guò)了憲兵的盤(pán)查。氈帽在酒樓上向林峰開(kāi)槍，被余徳水抓獲。老魏被殺，姬越(李亭哲 飾)和吳克忍在老魏遺留下的皮箱里發(fā)現(xiàn)了一張香港花旗銀行的賬單，心生疑惑，決定去老魏家開(kāi)展進(jìn)一步的搜查。在老魏家，姬越和吳克忍發(fā)現(xiàn)了老魏出賣軍統(tǒng)情報(bào)來(lái)?yè)Q取暴利的事實(shí)，吳克忍決定向蔣介石告發(fā)，被鄭潔阻攔。審訊室里，余德水(朱瑞祥 飾)對(duì)抓捕的共黨馬見(jiàn)(王鋅 飾)進(jìn)行嚴(yán)刑拷打，要馬見(jiàn)說(shuō)出幕后指使他殺林峰的人，馬見(jiàn)表示要自己寫(xiě)下來(lái)，卻拿筆傷了吳克忍，林峰制止鄭潔對(duì)馬見(jiàn)開(kāi)槍。藍(lán)金枝(楊菲洋 飾)(楊洋 飾)告訴秦思成(周藝華 飾)，查到了縣里的監(jiān)獄中關(guān)押了一個(gè)名叫王毅的犯人，并決定讓紅梅(蔣林靜 飾)幫助王嵐找哥哥，以此來(lái)考驗(yàn)紅梅是否適合走上革命道路。戴笠的秘書(shū)給鄭潔發(fā)來(lái)了電報(bào)，鄭潔將電報(bào)拿給了吳克忍，吳克忍知道了中統(tǒng)有人在倒賣軍火的秘密，要求鄭潔帶林峰去密室等候戴笠電話，并告知鄭潔在獲取“高爆炸彈”情報(bào)問(wèn)題上，要把功勞讓給林峰。